被AI席卷的阿里百度，正重新思考怎么卖云 | 焦点分析-天涯论坛

219mze 发表于 2024-8-18 13:48:21

被AI席卷的阿里百度，正重新思考怎么卖云 | 焦点分析

作者 | 邓咏仪
编辑 | 苏建勋
做为AI大模型的基本设备，云厂商们的"AI追逐战"已然拉开帷幕。
4月26日，阿里云在生态大会上再度发布一系列计划——包含一次"史上最大规模降价"，核心制品价格全线下调15％至50％，其中存储制品降价最大规模达到50%。
刚才发布自家AI大模型"通义千问"和钉钉的"AI魔法棒"不久，阿里云已然快速敲定了一系列生态伙伴——昆仑数智、中金财富、用友网络、亚信科技等七家数字化服务商作为首批伙伴，覆盖油气、电力、交通、金融、酒旅、企服、通信行业。
除此之外，阿里云对伙伴的支持分销伙伴的专属市场规模将扩大5倍，从原来的20亿提高到100亿，同期大幅提高伙伴佣金率。
大模型的通用能力必须海量计算资源，这会作为阿里大幅推进制品"被集成"战略的重要抓手——"被集成"指阿里云只负责核心制品开发和能力建设，但在行业处理方法和营销上，则依靠详细的行业ISV和生态伙伴来进行。
做为云厂商龙头，阿里云的一系列动作无疑是鲜明信号。AI大模型浪潮下，算力是昂贵又稀缺的资源，将AI能力内置到钉钉中、制品降价、让利合作伙伴、起步伙伴计划……这都是为获取潜在AI客户做铺垫。
阿里巴巴CEO张勇在大会上透露，通义千问发布后，超过20万企业用户申请接入千问测试，几乎覆盖所有新兴和传统行业。<img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TcWX5SWI215XUJ~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1723942492&x-signature=xXU3QOyFsy7mzDe6nYeKyLBIdZY%3D" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
源自：阿里集团
不止是阿里云，为了争夺大模型带来的新市场，云厂商们在使出浑身解数，在近期两周来到一个小高潮——
百度智能云企业大模型平台正紧锣密鼓联合首批企业客户内测，4月25日亦发布了智能办公、旅行服务、电商直播、政务服务、金融服务五大行业的应用模版。例如百度和石墨合作推出的AI助手"石小墨"，便是智能办公的一个AI入口。
字节发布自研DPU等系列云制品，并推出新版设备学习平台；飞书则即将上线AI助手“My AI”，能够经过对话形式，帮忙用户自动创建日程、搜索机构内部知识库等功能。
这只是AI大模型"烈火烹油"下的有些切面。云厂商单卖算力的时代已然过去，云计算行业正在进行一次的技术和商场变革。将来用户更必须的，是要直接供给模型能力和服务，或是直接推出某个场景下的AI应用——为了更好地卖云，AI将推动云厂商进入"重工业时代"。
<h3 style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;">AI将怎样重塑云计算？</h3>
以前云厂商供给的，是以CPU为主的通用算力。但到了自动驾驶、3D、AI等行业，计算更为繁杂，GPU、DPU、NPU等异构算力由此而生。AI所必须的算力，其重点源自便是GPU。
以OpenAI为例，微软早早就投资了OpenAI数十亿美元，这些投资大部分都以算力的形式提供。OpenAI的计算工程很大一部分都在微软Azure上进行，这亦让微软累积了一套供给AI算力的最佳实践。
这亦是为何，当六年后ChatGPT快速席卷全世界时，云计算行业会最先受到影响——越来越多人想用ChatGPT的服务，寓意着计算需求的剧增。而在背面供给AI芯片的英伟达和云服务的微软，会率先吃到这一波红利。
相对应的，AI大模型亦会反过来重塑云计算架构，让云计算进入"重工业时代"。
为了应对高密度的计算需求，云计算原来的固有三层架构（IaaS、PaaS、SaaS）界限会逐步模糊。倘若说以前像乐高积木同样自由组合，那样以后，走向集成化将作为趋势，即端到端的一站式服务。
阿里云的架构亦大有这般的趋势——PaaS和SaaS会被MaaS取代，AI+MaaS将作为新架构。
在将来，阿里云的大模型顶层会是为MaaS模型即服务，阿里云向生态开放大模型能力和训练底座；而中间层为三个PaaS被集成，钉钉和瓴羊进入制品矩阵，与阿里云平台制品形成三大PaaS被集成；底座则是IaaS云基本设备制品被集成。"
而区别在于，在每一层架构上，云厂商都必须供给更高技术含量的服务。
百度副总裁谢广军认为，倘若能做到端到端的优化，将会达到最好的效果。他向36氪举例：“分层来讲，传统的IaaS，在云上供给了计算存储，但在AI大模型时代，IaaS层还是计算存储网络，然则会有更高需求——例如专门的网络、高密度计算能力，软件层面要能够支撑AI训练和推理、通信加速、算子加速；而在PaaS这层，AI必须完整的MLops工具链来支持研发、管理和运维。”<img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-tjoges91tu/TcWX5TEEaR8dz7~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&lk3s=953192f4&x-expires=1723942492&x-signature=zNgbQ3WsyAzITrXi%2Fp0o0eyC%2B98%3D" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
4月25日，百度宣布企业级大模型平台已起步内测，并发布六大智能应用
市场无疑是巨大的，华为在近期的分析师大会上，就给到了直观对比：到2030年，全世界通用计算能力将增长10倍；AI计算能力将增长500倍，云服务占企业应用支出比例为87%。
此前数年，随着互联网发展红利见顶，全世界云计算行业亦随即走进低潮，从高峰时的超过50%增速，跌至2022年的20%乃至更低。
如今，AI算力作为云厂商的“救命稻草”。云厂商的业务战略其实依然相同——怎样能更贴近客户，让客户在云上运用AI关联制品，增多算力消耗，成为了当下的核心任务。
<h3 style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;">将来要卖算力，模型和制品是敲门砖</h3>
如今，AI给云计算行业带来的变化，已然足够明显。AI大模型正在拆掉移动互联网时期的创立起的资源或业务壁垒——例如搜索、例如云计算，AI大模型能让用户愿意支付很强的成本，以更换服务商。
这让巨头越发惴惴不安。据泰晤士报，由于GPT-4的推出，三星最近正在思虑将其手机、平板电脑的默认搜索引擎从谷歌更改为微软必应，这一决定会让谷歌失去约30亿美金的订单。
大模型对云计算商场模式的最重要影响，是从原先的单纯卖算力，逐步过度到卖模型能力。以前，卖算力更大都是算力和存储空间，差异化较小，用户获取算力后，还自己必须在框架层从0到1构建服务。
但在以后，AI大模型将会是AI服务的基本设备，供给的更大都是AI通用能力——如生成文字、图像、音频等等。大模型会做为基本平台，用户在上面研发AI应用，而采购的模型能力，其实亦已然包括了背面的云计算资源。
百度CEO李彦宏在36氪专访中亦表达了一样的意思：“将来，当人们在购买云计算服务的时候，他看的是你的模型好欠好，而不是你底层的算力怎么样，存储怎么样。”
另一个变化在于，将来所有云厂商推出的大模型服务，从第1天起就要有清晰的商场模式。
例如，百度旗下的企业级大模型平台服务，其推理服务调用就将按输入和输出的总字数付费。
MaaS（模型及服务）模式之下，软件研发门槛比SaaS（软件及服务）更低，即使是小企业和个人，亦能直接调用这些能力研发软件——从这个方向来看，公有云厂商将会从中受益，短期内被的AI颠覆的可能性尚小。
但能够肯定的是，AI大模型热潮，会作为新玩家和小玩家的机遇。
国外已显现实质案例。甲骨文是美国的第四大云计算厂商，但因为其硬件优良，甲骨文的设备学习模型计算密集度更高，更适合AI企业用于分析和预测。据The Information，在过去一月内，由于头部云厂商算力紧缺，甲骨文的模型服务更便宜，设备学习模型运算能力亦不错，不少人工智能初创机构转而作为了甲骨文的新客户。
即使是初创机构，倘若训练出比云厂商更好的垂直行业模型，或是做出杀手级的AI应用，其商场化将更为容易，乃至能作为AI时代的垂直“新云”。用户对好的大模型服务的粘性，会比云服务更高。
在国内，与甲骨文类似的是字节。
火山引擎在云计算行业是个"新玩家"——在2021年才入局IaaS等基本层，但不少业内人士都对36氪暗示，字节是国内AI算力贮存最为充足的大厂之一，这为字节对外供给AI算力服务打下了基本。
为了更好地为大模型机构供给服务，火山喊出“自己不做大模型”，而是专注在垂直行业内的需求。
“日前国内有数十家做大模型的企业，七成已然在火山引擎云上。”火山引擎总裁谭待在会上暗示。
2023年，将会是云计算毋庸置疑的转折之年。AI大模型是一个巨大变量，亦作为云计算商场生态中的一个缝隙——帮忙巨头巩固地位，但同期亦赋予新生。在厂商们的追逐战中，一个规律始终不变：谁离用户近期，谁就把握将来。

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