马云“下厨”，一板块大涨！-天涯论坛

nqkk58 发表于 2024-8-19 09:38:58

马云“下厨”，一板块大涨！

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国家企业信用信息公示系统表示，由阿里巴巴集团重点创始人马云持股99.9%的杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限机构（以下简叫作“大井头”），于11月22日成立了杭州马家厨房食品有限机构（以下简叫作“马家厨房”），经营范围含食品营销（仅营销预包装食品）、货物进出口、食用农制品初加工、食用农制品批发、日用品批发、酒店管理、技术服务等。
随后，“马云机构成马上家厨房食品机构”词条一度进入百度热搜榜前十。<img src="https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/xbUOr6jbzYIwDFOOy3ZIjRjMNgicdYECsAgsNe2bcePY1kAWTNbfbcDiclwqTTOOG4eXxuJPecbicx7sV8g6tSF4g/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
11月24日早盘，预制菜概念（板块）迎来大涨。其中，盖世食品涨幅一度触及30%，国联水产、惠发食品涨幅超过10%，大湖股份、全聚德涨约5%。<img src="https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/xbUOr6jbzYIwDFOOy3ZIjRjMNgicdYECsUa8OBs5XrCElqD4jodlRak0VrVD1ic8ib6pvJd5BaB8IpAmNpPXg6crg/640?wx_fmt=jpeg&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
据说，盖世食品以海藻、食用菌、鱼籽等系列海珍品为重点食材，为国内、外餐饮企业供给预制凉菜。机构有28年食品出口经验，主营海洋蔬菜类、营养菌菇类、健康素菜系列、海珍味系列、鱼子系列等五大制品系列，现制品已出口日本、美国、欧洲和东南亚等60多个国家和地区。
马云旗下机构入局预制菜行业
国家企业信用信息公示系统表示，由阿里巴巴集团重点创始人马云持股99.9%的杭州大井头贰拾贰号文化艺术有限机构（以下简叫作“大井头”），于11月22日成立了杭州马家厨房食品有限机构（以下简叫作“马家厨房”）。<img src="https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/xbUOr6jbzYIwDFOOy3ZIjRjMNgicdYECsdjyO5gv2oiaD4V1Nmgz2g8OicG8jVZXVb848ClWvAEU1Ts1eINzvVGJw/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
据说，“大井头”机构的经营范围为艺术品（除文物）、保藏品（需经许可除外）、文化用品的营销、组织文化艺术交流活动（除演出及演出中间商）、承办展览展示活动、企业管理咨询等。
营业执照信息表示，“马家厨房”的法定表率人为PAU JASON JOHN，注册资本1000万元人民币，经营范围含食品营销（仅营销预包装食品）、货物进出口、食用农制品初加工、食用农制品批发、日用品批发、酒店管理、技术服务等。<img src="https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_jpg/xbUOr6jbzYIwDFOOy3ZIjRjMNgicdYECsY2WlA0Q8VMGYuGPqTpRoBMicekmb9D2CQblOJoUhc7ePD9zx0v5hjgA/640?wx_fmt=jpeg&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
马云的新动作或许早就有迹可循。
今年5月1日，日本东京大学官网表示，聘请阿里巴巴创始人马云为“东京学院（Tokyo College）”客座教授。东京学院为东京大学运营的新公司，马云加入后，将针对重大科研课题供给意见和支持，并与东京大学科研人员开展联合科研，尤其是在可连续农业和粮食生产行业。
8月23日，马云参加了马云公益基金会“‘校长有约’乡村校长计划2022入选校长分享会”，分享了自己从农业中得到的教育新感悟。马云暗示，自己看了非常多地区的农业技术，有的还自己实践去试了种菜、种茶、种草、种葡萄、养鱼、养牛、酿酒等。他发掘农业做得好的地区，不是资源最好的，但必定是有创新技术，有独特思考，有想象力的。马云说，农业的这些实践给他很大启发——知识很重要，放飞想象力、培养不同样的思考更重要。
预制菜行业仍处在蓝海竞争周期
预制菜行业为么吸引马云入局？
按照《中国烹饪协会》于2022年6月发布的《团体标准-预制菜》定义，预制菜是以一种或多种农制品为重点原料，运用标准化流水作业，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味等）和/或预烹调（如炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，并进行预包装的成品或半成品菜肴。据安全证券研报，按照原料加工的深浅程度，预制菜可分为：即食食品、即热食品、即烹食品和即配食品。
国内预制菜从20世纪90年代起始涌现。从净菜加工配送工厂到半成品菜生产企业，再到快餐料理包……近年来，中国的预制菜产业发展规模逐步扩大，并在2020年后加速成长。艾媒咨询数据表示，2022年中国预制菜市场规模同比增长21.3%，达4196亿元人民币，并且在2026年预制菜市场规模有望达10720亿元人民币。
从产业链上下游来看，预制菜产业上游重点为种植业和养殖业，供给农制品、肉制品以及水制品等原料，另外还触及到调味品及其他生产辅料；中游生产环节为预制菜行业发展的核心；在下游，预制菜的营销既包含B端的餐饮酒店、团餐、乡厨，亦触及C端消费者所触及的农贸市场、商超、生鲜电商平台等。<img src="https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/xbUOr6jbzYIwDFOOy3ZIjRjMNgicdYECstR0Wm3aR05SV2M6XIU85qqBUfyuuGIgRJTdxrBPs4PtdwDJm6iaMVvQ/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
川财证券10月17日研报
川财证券10月17日的研报表示，在多种原因的驱动下，预制菜行业飞速发展，市场参与者众多，呈现出市场规模大、竞争激烈的分散格局，但总体而言仍然处在蓝海竞争周期，并未显现较多的规模以上企业，行业地理区域特征明显、制品同质化现象显著、参与企业类型多样，竞争格局尚未定型。
尽管一度受到争议，但预制菜赛道热度不减，重要性亦为政策端注重。
2023年初，《中共中央国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布。其中表示，“提高净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平。培育发展预制菜产业。”<img src="https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/xbUOr6jbzYIwDFOOy3ZIjRjMNgicdYECs8vhHZcgEf8G2PtSq896UicQsFyicyBZrwf0a4ARKfYFoiaicf0iazce8tVA/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
7月，预制菜再次显现在中央文件中。国务院办公厅转发的国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的办法》表示，培育“种养殖基地+中央厨房+冷链物流+餐饮门店”模式，挖掘预制菜市场潜能，加快推进预制菜基地建设，充分表现安全、营养、健康的原则，提高餐饮质量和配送标准化水平。推广透明厨房，让消费者吃得安心。<img src="https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/xbUOr6jbzYIwDFOOy3ZIjRjMNgicdYECso6Sft3Tje2QUM8yOD0xjHPXfgyzkmdacAICMflKPZ9icd7orpVtZibIQ/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
地区层面亦在出台配套政策。2022年3月，广东省率先发布省级预制菜产业政策《加快推进广东预制菜产业高质量发展十条办法》。随后，河南、山东、福建、湖南等地亦在近两年相继出台推进预制菜产业发展的关联政策。<img src="https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/xbUOr6jbzYIwDFOOy3ZIjRjMNgicdYECs5P92PCcqX62O4UjVyY0dBFzClDKAibgF9KpQC2KiaurrpJpbpJQwGPtw/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
图源：安全证券、艾媒咨询
责编：蒋烨欢   校对：冯雯君图编：尤霏霏
审读：朱建华   监制：张晓光   签发：林艳兴
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