j8typz 发表于 2024-9-3 16:42:55

谷歌让百度暂时松了一口气


    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">8月22日，百度发布2024年Q2财报。总收入与去年大致持平，<span style="color: black;">宣传</span>业务收入下滑，但靠智能云业务的增长填补了收入的空缺，勉强维持了百度核心收入的增长，由大模型带来的云业务增长越来越<span style="color: black;">显著</span>。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">财报<span style="color: black;">表示</span>，百度Q2营收339亿元，同比减少0.4%；百度核心总收入为267亿元，同比增长1%；归属于百度的净利润为55亿元，同比增长5%。其中，百度在线营销收入为192亿元，同比下降2%。非在线营销收入为75亿元，同比增长10%，<span style="color: black;">重点</span>由智能云业务带动。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">站在业务<span style="color: black;">方向</span>，<span style="color: black;">倘若</span>为百度找寻一个参考系，大概率会是谷歌。<span style="color: black;">一样</span>以<span style="color: black;">宣传</span>收入为“现金牛”，从“芯片-框架-大模型-行业应用”端到端的思路布局Gen AI，<span style="color: black;">一样</span>属于“老钱公司”赶AI时髦。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">谷歌2024财年Q2财报<span style="color: black;">表示</span>，在YouTube<span style="color: black;">宣传</span>收入走弱<span style="color: black;">状况</span>下，谷歌搜索业务远超预期，收入485亿元，同比增长13.8%。谷歌财报会中<span style="color: black;">暗示</span>，“AI扩展了搜索类型，<span style="color: black;">例如</span>视觉搜索”，AI Overview 、Circle to Search功能<span style="color: black;">加强</span>了用户端侧的搜索，继而<span style="color: black;">增多</span>了搜索的<span style="color: black;">运用</span>率和满意度。</p>
    <div style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-axegupay5k/8a38f8607bb64ec1a8385f090f3d9f17~noop.image?_iz=58558&amp;from=article.pc_detail&amp;lk3s=953192f4&amp;x-expires=1725942876&amp;x-signature=RmxVwEpS%2Bu2wXMXYBk4oOoH5TZ4%3D" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"></div>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">AI<span style="color: black;">无</span>颠覆谷歌，反而<span style="color: black;">加强</span>了谷歌搜索业务，这或许<span style="color: black;">亦</span>让百度暂时松了口气。毕竟AI搜索<span style="color: black;">已然</span><span style="color: black;">作为</span>了共识，但凡市面新冒出一家<span style="color: black;">机构</span>，都要先喊一句“对标谷歌，干翻百度”。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">百度与谷歌<span style="color: black;">同样</span>，在关乎“钱”的事情上格外的<span style="color: black;">小心</span>，<span style="color: black;">经过</span>局部测试AI搜索功能和上线新APP，两家老牌<span style="color: black;">机构</span>其实都在探索新技术与旧业务、商业化、用户体验之间的边界。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">针对</span>百度而言，在线营销收入下降可能是<span style="color: black;">周期</span>性的，AI对搜索和<span style="color: black;">宣传</span>业务拉动尚未显现。好的一点是，<span style="color: black;">包含</span>Perplexity等AI搜索<span style="color: black;">机构</span>还在苦恼<span style="color: black;">怎样</span>拉月活，而谷歌、百度已然站在了<span style="color: black;">宣传</span>商之中。</p>
    <h1 style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;">大模型吆喝，云<span style="color: black;">挣钱</span></h1>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">“<span style="color: black;">日前</span>文心大模型日调用量超6亿次，日均Tokens<span style="color: black;">运用</span>量约1万亿。<span style="color: black;">截止</span>6月，飞桨文心社区<span style="color: black;">研发</span>者数量已达1465万。”</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">tel</span>会上，依据惯例，李彦宏仍把焦点放在了大模型身上。但现<span style="color: black;">周期</span>，大模型更像是“赔本赚吆喝”，<span style="color: black;">最后</span>还是要靠云来盈利。<span style="color: black;">日前</span>国内外有两种靠云<span style="color: black;">挣钱</span>的方式，一种以谷歌、微软和百度为<span style="color: black;">表率</span>的“云厂商+大模型厂商”，<span style="color: black;">经过</span>云来<span style="color: black;">供给</span>MaaS服务；另一种则是AI Infra<span style="color: black;">机构</span>把GPU、算力、模型推理、云和软件<span style="color: black;">一块</span>打包，收取服务<span style="color: black;">花费</span>。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">在大模型“骨折降价”的背景下，纯来自大模型API的调取<span style="color: black;">花费</span>其实对百度营收微不足道。<span style="color: black;">尤其</span>当大模型市场还<span style="color: black;">处在</span><span style="color: black;">初期</span>，为了争取生态合作伙伴和在行业大模型中树立标杆，百度等大厂<span style="color: black;">更加是</span><span style="color: black;">选取</span>主动让利。据光子星球<span style="color: black;">认识</span>，百度给某个赛道、业务遍及全国的合作企业，开出了“一年几十万”的诚意之价。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">To B<span style="color: black;">也</span>是如此，大模型的中标项目金额在百万到千万级别，与云计算单子相比价格相去甚远。<span style="color: black;">针对</span>国央企而言，倾向于采购一套完整的<span style="color: black;">处理</span><span style="color: black;">方法</span>，云、大模型和应用<span style="color: black;">常常</span>被打包售卖。出于路径依赖心理，可能在<span style="color: black;">运用</span>某家云的<span style="color: black;">基本</span>上，继续采纳该家的大模型<span style="color: black;">制品</span>，<span style="color: black;">因此</span>云厂商在现<span style="color: black;">周期</span>有天然的<span style="color: black;">优良</span>。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">据非凡产研报告<span style="color: black;">表示</span>，国内大模型<span style="color: black;">行业</span>在2024年上半年累计中标207次。百度在主流大模型厂商中拿下了最多中标项目数量，覆盖了最多行业，中标金额总额超过6400万。此前，百度智能云事业群总裁沈抖曾透露，“国内98家央企里，一半以上<span style="color: black;">运用</span>了百度的大模型平台<span style="color: black;">或</span>服务”，这其中就有<span style="color: black;">非常多</span>从云计算时期积攒下的客户。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">最后</span>大模型带来的增益都<span style="color: black;">表现</span>在了云业务上，百度<span style="color: black;">tel</span>会上透露，2024年Q2云营收51亿元，同比增长14%，高于上一季度的12%。AI收入占比9%，<span style="color: black;">一样</span>高于上一季的6.9%。</p>
    <div style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/30e8fed7e87a4db3bcf464ace4b72d6d~noop.image?_iz=58558&amp;from=article.pc_detail&amp;lk3s=953192f4&amp;x-expires=1725942876&amp;x-signature=wDFD9gp2jBqH71rEPLUg%2B3d1wVI%3D" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"></div>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">百度智能云起步晚，市场份额相对不高，难以与根基深厚的阿里云、腾讯云相抗衡。但Gen AI浪潮来临后，让两家<span style="color: black;">机构</span>看到了弯道超车的<span style="color: black;">期盼</span>，国外的微软，国内的百度。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">被寄予厚望的智能云业务在2022年<span style="color: black;">作为</span>了百度增速最快的业务，到2023年Q1才实现了八年来的首次盈利。连续几个季度保持两位数增长，无疑又给百度智能云业务打了一剂强心针。</p>
    <h1 style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;">流水的AI搜索，铁打的百度</h1>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">AI搜索<span style="color: black;">已然</span><span style="color: black;">作为</span>了当下最火热的赛道，一家既不做底座模型又不拼技术刺刀的AI搜索<span style="color: black;">机构</span>——Perplexity，<span style="color: black;">日前</span>估值约等于<span style="color: black;">一月</span>暗，这<span style="color: black;">显出</span>相当性感。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">瓜分搜索业务这件事并不<span style="color: black;">鲜嫩</span>，商品搜索的淘宝，种草搜索的小红书以及视频内容搜索的抖音，再到本轮<span style="color: black;">各样</span>的AI助手，本质上都是在框内搜索。相较于泛化的ChatGPT，AI搜索则更聚焦，在时效性、抓取信源以及理解生成答案上做了更加针对性的工程优化。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">从整体趋势来看，用户对AI搜索的热情很高，这就<span style="color: black;">引起</span>AI搜索增速<span style="color: black;">反常</span>得高。数据<span style="color: black;">表示</span>，7月份，360AI搜索<span style="color: black;">拜访</span>量同比<span style="color: black;">增多</span>82.48%。Perplexity搜索引擎回答了大约2.5亿个问题，而2023年全年<span style="color: black;">查找</span>量才有5亿，<span style="color: black;">一月</span><span style="color: black;">已然</span>完<span style="color: black;">成为了</span>去年半年的KPI。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">虽然用户愿意主动尝试AI搜索应用，<span style="color: black;">然则</span>搜索的大盘仍<span style="color: black;">把握</span>在谷歌、微软、百度的手中。<span style="color: black;">况且</span>事实证明，老牌搜索引擎的AI化改造<span style="color: black;">一样</span>势头很强劲。据AI<span style="color: black;">制品</span>榜aicpb.com，微软New Bing7月<span style="color: black;">拜访</span>量为1.78亿，同比增长31.49%，嵌入AI功能的百度搜索<span style="color: black;">拜访</span>量为3.92亿，同比增长61.22%。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">大厂在搜索改造上<span style="color: black;">无</span>创业<span style="color: black;">机构</span>激进，劣势是<span style="color: black;">不足</span>AI原生，总有一种“半截互联网，半截AI”的既视感。最典型的<span style="color: black;">便是</span>谷歌，发个完Demo就销声匿迹，新功能半年多都迟迟未上线，<span style="color: black;">背面</span>花了<span style="color: black;">海量</span>时间与<span style="color: black;">宣传</span>商拉扯博弈。<span style="color: black;">不外</span>，这种渐进式的改造，<span style="color: black;">亦</span>给AI搜索<span style="color: black;">商场</span>化留下了空间。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">百度财报<span style="color: black;">tel</span>会上披露，Q2由AI生成的搜索结果比例<span style="color: black;">提高</span>至18%，相较于Q1增长了7%。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">“用遍了所有AI，还是得去搜百度”，这可能是<span style="color: black;">日前</span>用户经常<span style="color: black;">显现</span>的<span style="color: black;">状况</span>。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">从技术<span style="color: black;">方向</span>看，模型处理还<span style="color: black;">不足</span>智能，现<span style="color: black;">周期</span>的问题是“授权”，为了<span style="color: black;">提高</span>搜索的准确性，就得引入参考源。理论上是参考资料越全面，质量越高，最后得到的答案质量<span style="color: black;">亦</span>就越高。但<span style="color: black;">途径</span><span style="color: black;">把握</span>在大厂手里，百度有百家号与搜索引擎，腾讯有<span style="color: black;">微X</span>与视频号，字节有抖音。这<span style="color: black;">寓意</span>着，<span style="color: black;">倘若</span>某个搜索信源<span style="color: black;">无</span>授权给某家的AI，又恰好不在<span style="color: black;">以上</span>的分发<span style="color: black;">途径</span>内，便会缺少这个参考源。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">还有一个有意思的现象，据Quest Mobile数据，<span style="color: black;">运用</span>新AI搜索类APP与<span style="color: black;">运用</span>百度APP的用户<span style="color: black;">显现</span>了高度重合的现象。以天工APP为例，今年1月份两者的重合用户数为220.8万，到6月份增长32.5%至292.6万。但在各自重合用户占比上却<span style="color: black;">显现</span>了“剪刀差”，重合用户占百度比例<span style="color: black;">提升</span>，占天工比例反而下降。</p>
    <div style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-6w9my0ksvp/df3cb06289da4e22a24159cf125a966a~noop.image?_iz=58558&amp;from=article.pc_detail&amp;lk3s=953192f4&amp;x-expires=1725942876&amp;x-signature=NRHdez%2B4qf3ZKhsNaY58ZgjKbB4%3D" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;"></div>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">这从侧面其实<span style="color: black;">亦</span>说明，百度APP人数仍在<span style="color: black;">提升</span>，反而AI搜索用户增长速度有所放缓。百度Q2财报最新数据<span style="color: black;">表示</span>，2024年6月，百度APP的月活跃用户达到7.03亿人，同比增长4%。</p>
    <h1 style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;">搜索还没<span style="color: black;">那样</span>容易被AI颠覆</h1>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">传统搜索似乎还没<span style="color: black;">那样</span>容易被彻底颠覆。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">谷歌在财报<span style="color: black;">tel</span>会上曾<span style="color: black;">暗示</span>，“AI扩展了搜索的类型”。Lens中的AI Overview <span style="color: black;">引起</span>整体视觉搜索<span style="color: black;">运用</span>量<span style="color: black;">增多</span>，出<span style="color: black;">此刻</span>AI Overview上方或下方的<span style="color: black;">宣传</span>依旧能吸引企业。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">李彦宏多次在公开场合强调智能体的重要性，这回<span style="color: black;">亦</span>将其引进了搜索，一方面<span style="color: black;">处理</span>用户不会搜、不会提问的问题，另一方面<span style="color: black;">亦</span><span style="color: black;">能够</span>满足其个性化搜索<span style="color: black;">需要</span>。搜索<span style="color: black;">再也不</span>是输入输出的窗口，而是找到智能体的方式，由各个精专的智能体来<span style="color: black;">处理</span><span style="color: black;">实质</span>问题。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">百度财报<span style="color: black;">tel</span>会<span style="color: black;">叫作</span>，智能体在百度生态的分发量大幅<span style="color: black;">增多</span>，7月日均分发次数超800万次，是5月的两倍。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">听起来<span style="color: black;">好似</span>又是下一个智能体的“竞价排名”机制。<span style="color: black;">首要</span>百度有权决定能否分发到百度搜索当中，分发到搜索生态中又<span style="color: black;">能够</span>决定搜到的先后<span style="color: black;">次序</span>，还有用户的prompt与<span style="color: black;">区别</span>智能体的<span style="color: black;">相关</span>度，其变现似乎一比一还原了<span style="color: black;">宣传</span>投流的<span style="color: black;">规律</span>。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">关于<span style="color: black;">怎样</span>用AI去重构搜索并<span style="color: black;">无</span>答案，改造和另起炉灶皆<span style="color: black;">不外</span>是手段，但<span style="color: black;">宣传</span>的<span style="color: black;">商场</span>模式正在再一次变成共识。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">AI搜索先锋Perplexity最初追求“无广直达答案”，<span style="color: black;">重点</span>收入靠来自C端用户和B端企业的付费订阅。但<span style="color: black;">近期</span>其创始人Aravind Srinivas在采访中斩钉截铁地<span style="color: black;">暗示</span>：“不管<span style="color: black;">咱们</span>怎么批评谷歌，过去50年里最伟大的<span style="color: black;">商场</span>模式<span style="color: black;">便是</span>点击<span style="color: black;">宣传</span>。这是一个非常好的<span style="color: black;">商场</span>模式，利润率高达80%”。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">当被问及“<span style="color: black;">将来</span>五年，Perplexity的主导盈利引擎是什么”时，Aravind Srinivas<span style="color: black;">非常</span>肯定地回答道：“<span style="color: black;">宣传</span>”。就在不久前，Perplexity已从官网移除了“不受<span style="color: black;">宣传</span>驱动”的声明，官宣将在下个月底前引入<span style="color: black;">宣传</span>。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">Perplexity凭一己之力验证了<span style="color: black;">最少</span>在<span style="color: black;">商场</span>模式上，AI搜索<span style="color: black;">没法</span>完全颠覆传统搜索，谷歌、百度等大厂的影子将<span style="color: black;">始终</span>飘荡在上空。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">短期</span><span style="color: black;">没法</span>被颠覆的谷歌和百度们，AI能让<span style="color: black;">她们</span><span style="color: black;">始终</span>强大下去吗？</p>




qzmjef 发表于 2024-10-26 00:30:11

你的见解真是独到，让我受益匪浅。

qzmjef 发表于 2024-11-8 20:25:44

真情实感，其含义为认真了、走心了的意思，是如今的饭圈常用语。

1fy07h 发表于 2024-11-13 14:38:28

你的见解独到，让我受益匪浅，期待更多交流。
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