ikkhksvu 发表于 2024-9-28 03:36:04

华为算力概念龙头热度高，一批人工智能概念股亦亮了！行业风波连续，3200亿龙头这么看


    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">数据是个宝</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">数据宝</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">炒股少<span style="color: black;">懊恼</span></p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">近<span style="color: black;">1星期</span><span style="color: black;">公司</span>调研个股数量有570多只，盛美上海<span style="color: black;">作为</span>调研<span style="color: black;">公司</span>数量最多的股票。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><strong style="color: blue;">盛美上海</strong><span style="color: black;">公司</span>关注度最高，合计244家<span style="color: black;">公司</span>参与调研，其中<span style="color: black;">包含</span>了36家基金<span style="color: black;">机构</span>、43家证券<span style="color: black;">机构</span>、59家私募<span style="color: black;">机构</span>、17家险资以及15家海外<span style="color: black;">公司</span>等。三季报<span style="color: black;">表示</span>，<span style="color: black;">机构</span>前三季度实现营业收入27.5亿元，同比增长39.01%；归母净利润6.73亿元，同比增长52.57%。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">机构</span>在调研中透露，<span style="color: black;">机构</span>在手订单中大客户的占比比<span style="color: black;">很强</span>。9月份披露的在手订单增量<span style="color: black;">重点</span>是国内龙头企业批量订单的贡献。<span style="color: black;">机构</span>在手订单基本覆盖了<span style="color: black;">包含</span><span style="color: black;">规律</span>、存储、封装以及化合物半导体各<span style="color: black;">行业</span>，其中<span style="color: black;">规律</span>占比<span style="color: black;">很强</span>，存储占一部分，先进封装<span style="color: black;">日前</span><span style="color: black;">机构</span>拿到国内龙头企业的订单。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">整体来看，当前先进封装景气度不高，<span style="color: black;">然则</span><span style="color: black;">亦</span>能看到国内封装龙头企业正在复苏，由此带来在<span style="color: black;">机构</span>订单保持较高增长的<span style="color: black;">状况</span>下，先进封装<span style="color: black;">营销</span>占比仍能保持与去年持平。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">将来</span>，<span style="color: black;">机构</span><span style="color: black;">保持</span>看好先进封装<span style="color: black;">行业</span>，<span style="color: black;">机构</span><span style="color: black;">亦</span>将<span style="color: black;">连续</span>在封装<span style="color: black;">行业</span>贡献技术及<span style="color: black;">制品</span>。</p><img src="https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/2Se8MibpDj7CPCw0VTrDwGuRV2UicXSXE2IibqD83ibZaTBbUDRv9jqia3nzw0w9WD4bVC1pqZ1JfCHOOG4qhmRA8Sg/640?wx_fmt=png&amp;from=appmsg&amp;tp=webp&amp;wxfrom=5&amp;wx_lazy=1&amp;wx_co=1" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><strong style="color: blue;">宇瞳光学、汇川技术、南网科技、云从科技</strong>等<span style="color: black;">亦</span><span style="color: black;">得到</span>逾百家<span style="color: black;">公司</span>调研，其中华为算力概念龙头<strong style="color: blue;">云从科技</strong><span style="color: black;">得到</span>154家<span style="color: black;">公司</span>关注。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><strong style="color: blue;">云从科技</strong>在调研中透露了和华为合作的<span style="color: black;">商场</span>模式。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">机构</span><span style="color: black;">暗示</span>，华为昇腾的定位与英伟达类似，都是<span style="color: black;">做为</span>芯片厂家，需要<span style="color: black;">经过</span><span style="color: black;">有些</span>OEM厂家围绕其芯片进行生产。在形成一体机的生态中，可能有12-13家的OEM厂家围绕昇腾的芯片来生产服务器，国内<span style="color: black;">亦</span>有若干个OEM厂家，<span style="color: black;">经过</span>这种模式来生产昇腾一体机。云从科技不会破坏这种<span style="color: black;">规律</span>，而是与华为联合打造这款<span style="color: black;">制品</span>。在这个合作中，云从科技被看做是华为的一个IV（Independent Vendor），华为的代工厂会将芯片与云从科技的大模型集成，<span style="color: black;">而后</span><span style="color: black;">一起</span>推广给客户。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">云从科技在这个合作中不仅卖<span style="color: black;">制品</span>，还会<span style="color: black;">供给</span>其他应用<span style="color: black;">研发</span><span style="color: black;">关联</span>的服务。<span style="color: black;">全部</span>市场空间<span style="color: black;">区别</span>于以往的分成模式，而是<span style="color: black;">经过</span>联合推广的方式，<span style="color: black;">一起</span>打造<span style="color: black;">制品</span>，并联合华为各地<span style="color: black;">营销</span>团队<span style="color: black;">一块</span>推广。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">机构</span>在过去的客户体系中有自己的<span style="color: black;">优良</span>，<span style="color: black;">尤其</span>是在ToB<span style="color: black;">行业</span>，<span style="color: black;">包含</span>金融、交通、治理等传统<span style="color: black;">行业</span>，以及<span style="color: black;">近期</span>拓展的制造和能源服务<span style="color: black;">行业</span>。<span style="color: black;">经过</span>结合云从的行业特点和华为在ToB端的深耕经验，<span style="color: black;">一起</span>推广和<span style="color: black;">营销</span>昇腾云从一体机，为国产化产业链<span style="color: black;">供给</span><span style="color: black;">制品</span>和服务，为航行业<span style="color: black;">供给</span>智能化<span style="color: black;">处理</span><span style="color: black;">制品</span>和<span style="color: black;">方法</span>。<span style="color: black;">全部</span>市场上，合作方各自发挥<span style="color: black;">优良</span>，联合推动<span style="color: black;">制品</span>上市。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">机构</span><span style="color: black;">同期</span>透露，与华为合作的一体机<span style="color: black;">制品</span><span style="color: black;">重点</span>分为两类，一是“训推一体机”，其芯片较为高端，<span style="color: black;">包含</span>910B等新型芯片。在推理方面，<span style="color: black;">日前</span><span style="color: black;">运用</span>的是310芯片，这是一种适用于推理任务的芯片。<span style="color: black;">因为</span><span style="color: black;">区别</span>客户的<span style="color: black;">需要</span>和数据负载<span style="color: black;">区别</span>，<span style="color: black;">因此呢</span>在配置和报价方面<span style="color: black;">亦</span>可能存在差异。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">针对</span>推理的<span style="color: black;">需要</span>，存在两种<span style="color: black;">重点</span>的模式：一机两卡和一机四卡。针对<span style="color: black;">有些</span>客户<span style="color: black;">需要</span>量不大、对推理卡<span style="color: black;">需要</span>不高的<span style="color: black;">状况</span>，可能会推出一机两卡和一机四卡的版本。这种版本的性能较低，但相对价格较为经济。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">针对</span>大模组的<span style="color: black;">需要</span>，<span style="color: black;">一般</span>在一个大型板子上安装八张卡，<span style="color: black;">而后</span>进行优化，可能<span style="color: black;">包含</span>增加NVLink的<span style="color: black;">方法</span>等。<span style="color: black;">这般</span>的配置在性能上相<span style="color: black;">针对</span>一机两卡或一机四卡有<span style="color: black;">很强</span>的<span style="color: black;">提高</span>，但一次性的投资会更高。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">总体上看，硬件架构和<span style="color: black;">方法</span>的<span style="color: black;">选取</span>取决于客户的<span style="color: black;">详细</span><span style="color: black;">需要</span>，<span style="color: black;">包含</span>训练和推理的相对重要性以及预算<span style="color: black;">思虑</span>。这种灵活性<span style="color: black;">能够</span>更好地满足<span style="color: black;">区别</span>客户的<span style="color: black;">需要</span>。</p><img src="https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/2Se8MibpDj7CPCw0VTrDwGuRV2UicXSXE26cibjk7SBQwBGPIk5YQibkj4GOibGEUzh7rjSezpFE1xnOgibHIIGib4O8w/640?wx_fmt=png&amp;from=appmsg&amp;tp=webp&amp;wxfrom=5&amp;wx_lazy=1&amp;wx_co=1" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">还有一批人工智能概念股被盯上，<span style="color: black;">包含</span><strong style="color: blue;">生益电子、中科创达、盛天网络、工业富联</strong>等。其中，<strong style="color: blue;">工业富联</strong>市值超过3200亿元，是人工智能概念龙头股之一。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">在谈及美国禁令时，工业富联<span style="color: black;">暗示</span>，整体来看，2023年CSP（云端服务供应商）营收呈现逐季<span style="color: black;">加强</span>及同比增长趋势，第三季<span style="color: black;">亦</span>是同比实现双位数增长。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">向前看，市场<span style="color: black;">需要</span>仍然强劲。<span style="color: black;">按照</span>Data Bridge数据，<span style="color: black;">全世界</span>AI<span style="color: black;">基本</span><span style="color: black;">设备</span>市场支出到2029年预计将达到4226亿美元，复合成长率44%。Yole Group<span style="color: black;">表示</span>，GPU于AI服务器的渗透率到2028年将<span style="color: black;">连续</span>维持80%市场主导地位。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">当前比较疲软的是通用服务器，但AI服务器成长很好，明年还会<span style="color: black;">连续</span>保持很强的增长动能，<span style="color: black;">机构</span>将<span style="color: black;">连续</span>聚焦AI与云计算基建<span style="color: black;">制品</span>与技术发展，且<span style="color: black;">连续</span>深化与客户合作。</p><img src="https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/2Se8MibpDj7CPCw0VTrDwGuRV2UicXSXE2ft9jlsI4sMSbVtpejsBdo8yFnel33ZTkrDNRW3xeyzPFbemjfZ1xaQ/640?wx_fmt=png&amp;from=appmsg&amp;tp=webp&amp;wxfrom=5&amp;wx_lazy=1&amp;wx_co=1" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><strong style="color: blue;">高增长低估值股被盯上</strong></p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">数据宝统计<span style="color: black;">表示</span>，近<span style="color: black;">1星期</span><span style="color: black;">公司</span>调研的上市<span style="color: black;">机构</span>中，<strong style="color: blue;">高测股份、中集车辆、七匹狼、东方电热、长虹美菱</strong>等个股前三季净利同比增长超100%且滚动市盈率<span style="color: black;">小于</span>20倍。其中，<strong style="color: blue;">建发股份</strong>市盈率不足2倍。</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">本周A股市场有所分化，上证指数上涨0.51%，创业板指下跌0.93%。梳理<span style="color: black;">发掘</span>，近<span style="color: black;">1星期</span><span style="color: black;">公司</span>调研股平均上涨3.09%，大幅跑赢大盘。涨幅最大的是<strong style="color: blue;">多伦科技</strong>，累计涨幅超61%。<span style="color: black;">另一</span>，<strong style="color: blue;">恒为科技、协创数据、铂科新材</strong>等个股均涨超30%。</p><img src="https://mmbiz.qpic.cn/sz_mmbiz_png/2Se8MibpDj7CPCw0VTrDwGuRV2UicXSXE2WsJPibWIMVDaQLh8dCXfk6EejTOps9ATC6Leic4uMibP0AUj8E9ibWpnoQ/640?wx_fmt=png&amp;from=appmsg&amp;tp=webp&amp;wxfrom=5&amp;wx_lazy=1&amp;wx_co=1" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">声明：数据宝所有<span style="color: black;">新闻</span>内容不<span style="color: black;">形成</span>投资<span style="color: black;">意见</span>，股市有<span style="color: black;">危害</span>，投资需<span style="color: black;">小心</span>。</span></p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;">责编：何予</span></p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">校对：李凌锋</span></span></p><span style="color: black;"><strong style="color: blue;"><span style="color: black;">数据宝</span></strong></span>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><strong style="color: blue;">数据宝（shujubao2015）：证券时报智能原创新<span style="color: black;">媒介</span>。</strong></p>




页: [1]
查看完整版本: 华为算力概念龙头热度高，一批人工智能概念股亦亮了！行业风波连续，3200亿龙头这么看