【5000字工具包】平常指数介绍及举荐基金-天涯论坛

u1jodi1q 发表于 2024-9-28 03:58:01

【5000字工具包】平常指数介绍及举荐基金

这是一个伴侣的文案，指数基金是非常好的投资工具，供大众参考。

01 | 宽基指数
上证50
上证50指数由沪市A股中规模大、流动性好的最具表率性的50只股票构成，反映上海证券市场最具影响力的一批龙头机构的股票价格表现。

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上证50指数行业权重及十大权重股
点评：金融和地产在指数中权重占比接近60%。上证50是半个金融地产指数

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易方达上证50指数业绩及三费
场外基金：110003易方达上证50A，004746易方达上证50C。易方达上证50在上证50指数基金里简直是超神的存在。
场内基金：510050，50ETF。规模最大，成交量最大，三费合计0.6%。

中证100
中证100指数由沪深300指数成分股中规模最大的100只股票构成，综合反映中国A股市场中最具市场影响力的一批超大市值机构的股票价格表现。
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中证100指数行业权重及十大权重股
点评：同样是大盘股指数，截止9月23日，今年中证100涨幅29.59%，高于上证50的27.81%，和沪深300的29.23%。

场外基金：410008.OF 华富中证100指数

场内基金：规模太小了，都不举荐

沪深300
沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票构成，综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。
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沪深300指数行业权重及十大权重股
点评：金融地产全职占比降低到37%，行业分布较为恰当。是最主流的大盘宽基指数。江湖地位类似美国的标普指数，日本的日经225指数。
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优秀沪深300指数基金业绩对比及三费
场外基金：举荐163407兴全沪深300，000311景顺长城沪深300，100038富国沪深300。我个人选取的是兴全沪深300，基金经理申庆自2010年任职迄今，业绩优异，长时间稳定。

场内基金：510310易方达300ETF，三费合计0.2%，市场最低。
中证500
中证500指数由所有A股中剔除沪深300指数成分股及总市值排名前300名的股票后，总市值排名靠前的500只股票构成，综合反映中国A股市场中一批中小市值机构的股票价格表现。
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中证500指数行业权重及十大权重股
点评：行业分布很平均，属于中小市值指数，高弹性，涨火速，跌得亦快。

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富国中证500业绩对比及三费
场外基金：举荐161017富国中证500，长时间业绩稳定跑赢中证500指数。跌的少，涨的多，选他便是这么简单。

场内基金：159922嘉实500ETF，三费合计0.2%，便宜便宜成交量不小，是买他的重点理由。

创业板指数
创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一，由最具表率性的100家创业板上市企业股票构成，反映创业板市场层次的运行状况。创业板指数新兴产业、高新技术企业占比高，成长性明显，兼具价值尺度与投资标的的功能。
点评：日前创业板估值较高，做为2015年牛市的标杆指数，弹性非常大。大涨暴跌是我对他的重点印象。
场外基金：003765广发创业板ETF链接A，三费0.2%，市场最低
场内基金：159952广发创业板ETF，三费0.2%，市场最低
02 | 单因子SMART BETA指数
300价值
沪深300价值指数以沪深300指数样本股中价值因子评分最高的100只股票为成份股，采用价值因子数值做为权重分配依据。
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300价值指数行业权重及十大权重股
点评：金融地产占比达到惊人的68%，比上证50还要高。从游戏规则上看，300价值指数估值永远小于沪深300指数。和沪深300一比，永远都是低估。
<a style="color: black;">可看文案：300价值指数</a>
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300价值基金对比
场外基金：
519671银河沪深300价值，费率0.65%。费率较低。
007800申万沪深300价值C，C类申购无花费。
500低波动
中证500行业中性低波动指数在中证500指数二级行业内选择低波动特征的股票为样本，保持行业中性的同期，行业内股票采用波动率倒数加权。
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500低波指数行业权重及十大权重股
点评：指数成立时间较短，历史数据上看，相比中证500有必定优良。

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500低波基金对比
场外基金：003318景顺长城中证500低波

场内基金：512260华安中证低波ETF
红利指数
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2012年迄今红利指数历年涨跌对比
红利指数共有4只：上证红利，深证红利，中证红利，国企红利。
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深证红利指数权重股
深证红利：深证红利指数由深市拥有稳定分红历史、较高分红比例且流劢性较有保准的40只股票构成。指数样本股包含众多成熟的绩优股或分红能力较强的成长股，适合做为指数化投资的标的。
点评：能够看出深证红利选股选出的成份股以白马蓝筹股为主，既思虑分红指标，还思虑成长指标。

场外基金：481012工银深证红利ETF链接A

场内基金：159905工银深证红利ETF
中证红利：中证红利指数以沪深A股中现金股息率高、分红比较稳定、拥有必定规模及流动性的100只股票为成份股，采用股息率做为权重分配依据，以反映A股市场高红利股票的整体表现。
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中证红利指数权重股
点评：只思虑股息率，过去分红高的权重就大，因此呢选出的成份股分红率高，然则质地就没深证红好处。
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大成中证红利业绩及三费对比
场外基金：090010大成中证红利

国企红利：挑选在沪深两市上市的国有企业中现金股息率高、分红比较稳定、且有必定规模及流动性的100只股票做为样本，以反映国有企业群体中高红利股票的整体情况。指数采取股息率加权方式计算。
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国企红利指数权重股
点评：和中证红利编制办法类似，以分红率为重点评估权重，选出来的股票亦类似。
场外基金：501059西部利得国企红利(LOF)
基本面指数
平常的基本面指数有3个：基本面50，深证基本面60指数，深证基本面120指数
定义：
基本面50：中证锐联基本面50指数挑选以4个基本面指标（营业收入、现金流、净资产、分红）来衡量的经济规模最大的50家A股上市机构做为样本，且样本个股的权重配置与其经济规模相适应，是中证指数与锐联资产合作研发的首只内地基本面指数。
深证基本面60：深证基本面60指数以深市A股为样本空间，分别挑选基本面价值最大的60家上市机构做为样本。基本面价值由四个财务指标来衡量，并决定了样本股的权重。
深证基本面120：深证基本面120指数以深市A股为样本空间，分别挑选基本面价值最大的120家上市机构做为样本。基本面价值由四个财务指标来衡量，并决定了样本股的权重。
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基本面50十大权重股上海股以金融为主
点评：基本面50选出的权重股以金融股为主，金融地产在指数中的权重为58.77%。
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基本面60及120指数权重股同样，但权重不同样
区别：深证

基本面60与120的重点区别在于，成份股数量为60只和120只，两个十大权重股完全一致。因此这两个指数，选一个投就好了。

基本面50与基本面60/120对比，基本面120成份股白马股更加多，比较像基本面指数。而基本面50比较像银行指数。

场外基金：530015建信深证基本面60ETF联接A
场内基金：159916建信深证基本面60ETF
03 | 主题指数
科技龙头
中证科技龙头指数由沪深两市中电子、计算机、通信、生物科技等科技行业中规模大、市占率高、成长能力强、开发投入高的50只龙头机构股票构成，以反映沪深两市科技行业内龙头机构股票的整体表现，为指数化制品供给新的标的。
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科技龙头指数行业权重及十大权重股
点评：科技股其实是比较玄乎的概念。什么叫科技？5G是科技，高铁就不是科技吗？国家电网亦是高科技啊，光伏是科技，核电亦是高科技，乃至先进炼油技术亦是高科技。这个指数其实是比较取巧的，重点限制在电子、计算机、通信、生物科技四个方面。信息技术行业权重占比70.58%，本质上是个信息行业指数。
场外基金：007873华宝科技ETF联接A
场内基金：515000华宝中证科技龙头ETF
这个指数是2019年3月份才发布的，将来怎样，继续观察吧。

5G通信
中证5G通信主题指数选择制品和业务与5G通信技术关联的上市机构做为样本股，包含但不限于电信服务、通信设备、计算机及电子设备和计算机运用等细分行业，旨在反映关联行业的A股上市机构整体表现。
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5G通信指数十大权重股
点评：9月刚成立的指数，专注5G行业。

场内基金：515050华夏中证5G通信主题ETF
中证人工智能主题指数
选取为人工智能供给基本资源、技术以及应用支持的机构中选择表率性机构做为样本股，反映人工智能主题机构的整体表现。
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人工智能指数十大权重股
场外基金：161631融通人工智能指数(LOF)
场内基金：512930安全人工智能ETF，费率0.2%。
04 | 行业指数
券商指数
中证全指证券机构指数选择中证全指样本股中至多50只证券机构行业股票构成，以反映该行业股票的整体表现。
文案：<a style="color: black;">券商-牛市风向标</a>
点评：
1. 券商股是牛市的风向标，当预期市场转好，看好股市而不晓得买什么，能够直接买券商，由于上涨行情必定好处券商

2. 券商是牛市初期绝对的龙头行业，但并不适合全部牛市长持
3. 大幅上涨之后，倘若行情依旧，市场热点将会由券商转向其他板块。
5. 倘若行情不连续，上涨后转为下跌，券商怎么上去的，还会怎么跌下来。

6. 因此大幅上涨之后，不管后续行情怎样，券商都应该即时止盈。
场内意见：512000券商ETF，512880证券ETF
场外意见：004069南方中证全指证券ETF链接A
中证银行
中证银行指数选择中证全指样本股中至多50只银行业股票构成，以反映该行业股票的整体表现。
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中证银行指数在上涨与下跌行情的表现对比
银行的弹性最小，涨的时候涨的慢，跌的时候同样跌的少。

中证银行指数PE6.42倍，PB0.76倍，绝对估值很低，因此呢尤其尤其抗跌。倘若你不想承受太大的危害，买银行必定不会错。即使2015年5月31日牛市高点，始终跌倒2018年12月31日熊市低点2500以下，银行亦只跌了11.34%。
场内意见：512800银行ETF
场外意见：004597南方银行ETF联接A
中证军工：
中证军工指数由十大军工集团控股的且主营业务与军工行业关联的上市机构以及其他主营业务为军工行业的上市机构做为指数样本，反映军工行业上市机构的整体表现。
中证军工PE56.87倍，非常高，然则PE百分位仅有24.29%，小于历史上75%的时间。军工股在和平时期是不可能有很高的利润的。因此不出现战争时，军工永远属于概念板块。机会来时涨一波，机会走时跌回去。
场内意见：512660中证军工
场外意见：003017广发中证军工ETF联接A
医药指数
平常的医药指数有医药100，中证医药，全指医药
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平常医药指数估值
全指医药：全指医药指数从中证全指样本股医药卫生行业内选取流动性和市场表率性较好的股票形成指数样本股，以反映沪深两市医药卫生行业内机构股票的整体表现。
医药100：中证医药100指数选择医药卫生和药物零售行业市值很强的100只股票构成，以反映医药关联行业的机构股票的整体走势。
中证医药：中证医药卫生指数由中证800指数样本股中的医药卫生行业股票构成，以反映该行业机构股票的整体表现。
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2012年迄今各医药指数涨跌状况
2016年败兴，全指医药表现较好。但从长时间看，2012年迄今，医药100涨幅122%最高，全指医药115%第二。
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医药基金与指数业绩对比及三费
场外基金举荐：161035医药加强与005112银华中证全指医药两只医药加强指数基金业绩明显高于指数。
场内基金举荐：159938广发医药
消费白酒
平常的消费类指数有中证消费，中证白酒，食品饮料。

中证消费：中证重点消费指数由中证800指数样本股中的重点消费行业股票构成，以反映该行业机构股票的整体表现。
中证白酒：中证白酒指数以中证全指为样本空间，选择触及白酒生产业务关联上市机构股票做为成分股，为市场供给多样化的投资标的。
食品饮料：中证申万食品饮料指数从沪深A股中挑选日均总市值前50的食品饮料行业机构股票构成样本股，以反映食品饮料行业机构股票的整体走势。
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消费类指数2012年迄今涨幅
2012年迄今，中证消费涨幅182%，食品饮料涨幅169%，明显高于沪深300的涨幅65.86%。中证白酒指数成立时间较短，但近4年的表现均遥遥领先于沪深300指数。
消费行业长时间看收益率最高，长时间看必然会跑赢宽基指数。
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消费类指数估值状况
消费日前的问题是，估值已然太高。
PE上看，中证消费PE估值高于76%的时间，中证白酒及食品饮料都高于历史93%的时间。
PB上看，三个指数均高于历史上95%的时间。

场外基金：161725招商中证白酒指数分级，000248汇添富中证重点消费ETF联接
场内基金：159928汇添富中证重点消费ETF
互联网
H11136中证海外中国互联网指数，简叫作【中国互联】
H30533中证海外中国互联网50人民币指数，简叫作【中概互联】
相同之处：
1. 都是采用采用自由流通市值加权计算，即市值越大，权重越大
2. 都是跟踪在海外交易所上市中国互联网企业
3. 两支指数所跟踪的成份股一模同样，完全一致。
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中概互联及中国互联十大及权重
最大的区别之处是，单个成份股的权重不同样。
中概互联指数，阿里巴巴及腾讯控股合计权重约60%，两家机构影响一半以上的指数涨跌。
中国互联指数，阿里巴巴及腾讯控股合计权重20%，占比较小，机构较为平衡。
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中概互联及中国互联过往涨跌表现
两者涨跌差距不显著，中概互联略微领先。

场外基金：006327易方达中国海外互联网50链接
场内基金：513050中概互联

4zhvml8 发表于 2024-10-20 18:41:00

我赞同你的看法，你的智慧让人佩服，谢谢分享。

4lqedz 发表于 2024-11-7 16:31:44

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