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再度惊艳众人！
5月22日，英伟达颁布创立败兴最佳单季度业绩。第1财季实现营收260亿美元，同比增长262%。毛利率78.9%，净利润达到148.1亿美元，同比提升628%。
此后几天，英伟达股价连续攀升，并于本周二收盘价创下历史新高、市值达到约2.8万亿美元。
在A股市场上，铜缆高速连接、玻璃基板、电磁屏蔽等多个热门概念“刷屏”，均与英伟达的新制品、新技术相关。
人形设备人前景可期
人形设备人是将来，在AI的加持下，将来似乎再也不遥远。
人形设备人自20世纪60年代后期起步至21世纪，经历了从简单搬运任务到集成高级人工智能技术的演进。从初期的WABOT-1到现代的Sophia，人形设备人持续探索与进步，展现了在行走、交互和执行繁杂任务等方面的技术发展历程。
在财报中，英伟达财报揭示了将来发展战略的三大方向，其中之一便是AI应用，确立以智能汽车、人形设备人、工业数字化和医学AI为将来增长曲线。
在行业专家看来，英伟达在设备人芯片技术和工具行业有几个要紧的迭代方向：一是经过提高性能，二是经过区别特点的模块灵活“包抄”细分市场，三是持续降低研发者拥抱AI的门槛。
据说，英伟达组建一个科研小组GEAR，意为“通用具身智能体科研”，使命是为虚拟和理学世界中的实体主体创立基本模型。
今年3月，英伟达还推出了用于仿人设备人和Isaac设备人平台的重大更新的Project GR00T基本模型，它能理解自然语言并模仿人类动作，实现快速学习与技能适应。另外，英伟达联手9家顶尖人形设备人机构展示了广泛应用潜能，如Figure 01和小鹏机构的PX5人形设备人等。
在近期举行的IEEE国际设备人和自动化大会上，英伟达展示了一系列最新设备人科研。
公开资料表示，英伟达正在与多伦多大学、加州大学伯克利分校、苏黎世联邦理工学院和佐治亚理工学院的科研人员联手，研发名为ORBIT-Surgical的手术设备人训练模拟框架。这一创新工具旨在加强手术团队的技能，同期减轻外科大夫的认知压力。
“人形设备人赛道天花板高毋庸置疑，市场纠结的是能否实现0-1的突破，一旦制品是惊艳的，能够展望100万台-1000万台-1亿台的非线性增长。”有分析人士认为，人形设备人在AI赋能以及重磅玩家入局下，有望实现革命性突破。
浙商证券研报预计，2024年人形设备人行业或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。行业逐步由特斯拉驱动，转向国内、海外厂家双轮驱动、内部政策催化的新周期。
开源证券研报表示，特斯拉人形设备人有望在2024年实现1000-1500台上下的产量，2025年实现1万台生产，并有望在2024Q3或Q4开启预售。板块布局窗口期已然到来。
据关联公司预测，在人形设备人行业，全世界市场规模预计到2028年将达到264亿美元，2030年中国市场规模预计将达到876.5亿元，表示出连续增长的趋势。
多家上市机构加速布局
机会总是留给有准备的人。
同花顺数据表示，A股上市机构中，重点制品触及人形设备人行业的有50家。其中，相关度超过60%的有6家，分别是拓普集团、金力永磁、双环传动、北特科技、中科三环、鸣志电器。
拓普集团数年来始终稳坐宁波汽车零部件细分行业市值第1把交椅。在发展智能电动汽车8大制品线的同期，拓普集团抓住设备人产业快速发展的历史机遇。按照规划，设备人执行器已然作为机构第9大制品线，卡位人形设备人将来黄金赛道。
2024年1月4日，拓普集团公告，拟投资50亿元人民币，规划用地300亩，在宁波经济技术研发区建设设备人核心部件生产基地。
双环传动成立于1980年，2010年于深交所上市，创立迄今40余年连续专注于机械传动行业，是国内头部专业齿轮制品制造与服务商。日前，机构齿轮制品已覆盖车、设备人、工程机械等多个行业。
近期，双环传动披露子机构分拆事项，拟分拆子机构环动科技至上交所科创板上市。公开资料表示，环动科技重点从事设备人关节高精细减速器的开发、设计、生产和营销，制品广泛应用于工业设备人、协作设备人、多足设备人、工业自动化等高端制造行业。
在设备人零部件中，丝杠是属于价值量较高制品。5月31日，五洲新春盘中触及涨停。机构主营业务为成品轴承、轴承零件、精细零配件及各类空调管路的开发、生产和营销，重点制品为精细零配件和轴承制品。
公开资料表示，机构已然开发成功设备人谐波减速器柔性薄壁轴承、RV减速器圆锥滚子轴承及各类定制化球轴承，并积极开发交叉滚子轴承。另外，机构还成功研发出滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等组件及零部件。
值得关注的还有星帅尔。星帅尔于2017年4月在深交所挂牌上市，主营业务为开发、生产和营销各样类型的制冷压缩机用热守护器、起动器、密封接线柱，小家电用温度掌控器，中小型、微型电机制品，以及光伏组件制品。日前，机构正打造一体两翼“以家电板块为基本、以新能源板块为先导”的发展模式。
在近期的一次投资者关系活动上，星帅尔暗示，子机构浙特电机与比亚迪的合作始终很顺利，日前已批量供货，订单均保时保质保量的完成，将来将争取更加多的订单。
在被问及机构将来是不是会往人型设备人方向发展时，星帅尔暗示，浙特电机生产的电机制品应用范围广泛，涵盖冰箱、空调、电梯、清洗机、新能源汽车、厨余粉碎机、水泵等行业，机构将按照自己状况和市场发展需求，深入发掘电机应用，制定恰当的发展规划，加大开发投入，积极迎合市场需求。
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责任编辑：网友投稿
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发表于 2024-7-1 00:23:08
