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1. 跳水
今天，早上指数震荡反弹，但下午再次跳水，截止收盘沪指跌0.11%，创业板指跌0.75%；成交量已然低至6589亿，感觉资金轮动有些要躺平的节奏。
板块方面，地产在好处刺激下整体高开，但由于周五显著有点小高潮，因此早盘迎来兑现，同期带动全部超跌低价股走弱，消费亦因此呢歧义显著，整体来看基本属于预期内兑现，但东方园林没能抗住抛压有点弱于预期，临近午盘资金回流地产，金科股份涨停，可惜尾盘再次回落。
地产和科技方向是显著跷跷板关系，地产走弱Al反弹走强，金科股份上板之后易天股份、沪电股份炸板，鸿博股份亦开了个口子。在日前市场不稳定的状况下这种跷跷板效应还会反复上演，关注歧义低吸的机会。
亦正是由于市场不稳定，比较独立的船舶、医疗持续有异动；另一能够看到同期叠加AI和消费的电商由于属性模糊今天亦迎来回流。
整体来看，市场比较乱，仍需要重视掌控仓位。
2.AI
今天，AI概念股迎来反弹，算力方向、英伟达等表现最佳，鸿博股份、云赛智联涨停。信息上：OpenAI在推特宣布，下周将发布ChatGPT安卓APP，即日起能够在谷歌商店预约下载。
按照应用情报机构data.ai数据表示，ChatGPT iOS版下载量在6天内突破50万大关，超过了其他人工智能和聊天设备人应用程序，包含微软的Edge和Bing。鉴于ChatGPT iOS端仅上线两个月，并且将来1星期还将推出安卓端，而安卓端持有更广泛的用户基本，ChatGPT用户规模望重回增长势头。
在微软、ChatGPT的示范功效下，更加多B端乃至C端应用望加速商场化进程，算力产业链、营销、游戏板块有望率先实现AI商场化落地。
从操作的方向来看，其中算力这块，CPO概念股做为市场活跃度较高的人气板块，在AI整体迎来反弹背景下，得到资金回流亦在情理之中。
不外从今天领涨个股来看，仍属于较为典型的短线心情博弈。像中际旭创、剑桥科技、新易盛等核心龙头，整体的修复力道依旧偏弱。结合前期海量的套牢卖压的影响下，针对CPO板块的反弹延续性仍存疑虑。
另一，有业内人士预测，人工智能（AI）服务器将大幅推升服务器平均出货单价（ASP）由8500至9000美元上涨到1万美元以上，有望带动AI服务器供应链2024年业绩上扬。
业内人士预估，AI服务器的散热与PCB单价较通常服务器增长9-10倍，电源供应器增长约7倍，冷却风扇、导轨与机箱增长3至4倍，内存与交换器增长约2倍。因为AI服务器重点集中在今年第四季海量出货，可望带动AI服务器供应链2024年业绩上扬。
PCB是服务器的重要构成部件，是承载服务器运行的关键材料。这里背景下，亦是值得重点留意的。
我在 | 
发表于 2024-8-22 12:45:19
