微软云谷歌云百度智能云，云业务怎么样让科技巨头刷新自己？

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文/三两公众号：菠萝财经（boluocaijing）TMT行业的各细分行业业务，大体能够分为两种。一种是纵向业务，例如电商、社交、搜索、视频、直播等；另一种是横向业务，例如云计算、大数据、人工智能、5G等，当然横向业务亦有着纵向属性。和单纯的纵向业务区别，在衡量横向业务时，除了业务本身的价值之外，其能够在企业内外边进行“赋能”的能力和价值，一样乃至更加值得注重。因此，看TMT厂商的财报，既要看数字的“热闹”，更要看数字之外的“门道”。这里，咱们不妨以近期刚才发布了最新一季财报的百度做为例子。北京时间2月18日，百度发布了截止2020年12月31日的第四季度及全年未经审计的财务报告。财报表示，2020年第四季度，百度实现营收303亿元，归属百度的净利润（非美国通用会计准则）达到69亿元，连续四个季度超市场预期。2020年，百度营收1071亿元，净利润（非美国通用会计准则）220亿元。针对最新一季财报，百度董事长兼CEO李彦宏暗示，“咱们将充分发挥领先的互联网平台优良，在云、AI、互联网融合发展的大趋势下，积蓄起支撑将来发展的强大势能，形成多引擎的增长新格局。”在百度的许多业务中，百度智能云“云智一体”竞争优良带来的表现反常抢眼。第四季度，百度智能云营收同比增长达67%，相较二三季度进一步提高。百度智能云在商场化方面的持续推进，营收的持续攀升，有力驱动了第四季度百度核心非在线宣传收入达到42亿元，同比增52%。和百度智能同样，微软云、谷歌云在微软、谷歌的最新一季财报中，亦都有着不错的表现。在过去的2020年中，“大象起舞”作为了二级资本市场的一大主题。这儿面，微软涨了40%，谷歌涨了30%，百度更加是涨了70%。并非巧合的是，云服务业务是这三者的共有业务。因此，倘若仔细云服务业务在三者开疆拓土、以及商场化中所装扮的角色和产生的底层推动力，或许会让咱们更能深刻地体会：为何将来TMT行业，将会是“得云者得将来”。云服务业务占比持续提高，巨头点亮财报的同期亦在刷新自己7年前，当萨提亚·纳德拉作为微软新任CEO时，业界对其并不看好，上任第1天微软股价就下跌了0.36%。然而，火速地纳德拉就确定了“移动为先，云为先”的核心战略。在“逐云”的路上，微软云有几个尤其重要的节点，这其中包含：从最起始的Red Dog；到后来的IaaS转型；到对大数据、物联网的追逐；再到发力容器与Kubernetes；最后到当下的Intelligent Cloud与Intelligent Edge……正是有了纳德拉一锤定音的战略，才让微软云在史前时代有了“积淀”，在信史时代有了“创新”，而不是让这些都作为云服务业务失败的陪葬品。从纳德拉上台的2014年，到微软2018财年第二季度财报发布，这里时期微软云曾经取得了连续十个季度录得90%以上增速的伟大创举。近年来随着体量的持续增大，微软云的增速有所放缓，不外其依旧是微软各条业务线增长最快的业务之一，2021财年第1季度，微软云增速为47%；第二季度，微软云增速又比第1季度提高了一个百分点，达到了48%。虽然微软在财报中，无颁布微软云的详细营收数字，然则从各条业务线的增速对比中，咱们亦能够推论出微软云在微软整体业务的占比是在持续提高的。相比于微软云有纳德拉的鼎力支持，谷歌云则无这么幸运了。谷歌云一方面正式起步的时间比较晚；另一方面，几年前虽然请来了大名鼎鼎的Diane Greene负责这一业务，然则Sundar Pichai和Diane Greene的理念不合、内部分部墙、谷歌只关心技术不关心营销的企业文化、以及错失对Red Hat、GitHub等优秀资产的收购，让谷歌云在和亚马逊云、微软云的较量中，始终处在劣势之中。纵使如此，在“水满船高”的行业大背景下，2017年到2020年，谷歌云的营收依然始终处在快速提升的态势。2017财年谷歌云营收40.56亿美元；2018财年谷歌云营收58.38亿美元；2019财年谷歌云营收89.18亿美元；到了2020年，这一数字则继续攀升到了130 亿美元。虽然一个是美国的搜索巨头，一个是中国的搜索巨头，然则相比于Sundar Pichai对谷歌云的态度，百度董事长兼CEO李彦宏对百度智能云则要注重得多。早在2019年的时候，百度就连续提高了百度智能云在百度内部的战略地位。彼时李彦宏的一封内部信叫作：百度智能云事业群组（ACG）是百度AI产业化落地的“排头兵”。而如今，李彦宏更加是强调，“在技术开发上长时间坚定的投入，使百度作为领先的AI生态型机构，将来百度将继续在基本科研、基本技术和底层创新上肯下硬功夫，不做创新‘气氛组’，要做就做‘实干组’。”相比于微软连续的“移动为先，云为先”战略和谷歌的无知道文字描述性战略，百度智能云则介于两者之间。一起始是，“百度需要更快建成以人工智能为中枢、以大数据为依托、以云计算为基本的ABC三位一体深度结合的智能云。”随后，这一战略被简化升级为“以云计算为基本，以人工智能为抓手，聚焦重要赛道”。再后来，在ABC SUMMIT 2020百度云智峰会上，百度智能云又提出了“云智一体”这一理念，很大程度上，亦能够把这四个字理解为百度智能云最新最简化的战略。

很显著，百度智能云是要将技术突破及应用与产业实质需要相结合，让客户像运用水电煤同样，方便快捷地运用AI，促进产业智能化转型。在云智一体中，“云”是百度智能云在行业内率先提出并打造的AI-Native云计算架构，以及能够方便有效支持产业发展的智能应用；“智”则指的是百度大脑“软硬一体AI大生产平台”。和微软云等区别，百度智能云由于是刚才近年来才起始正式发力云服务行业，因此呢相应的营收、营收增长数字外界并不清楚。然而即使如此，咱们仍旧能够管中窥豹。例如在2019年的一封内部信上，李彦宏就透露：“智能云事业群组在过去的一年里取得了亮眼的成绩，用户数、收入翻倍增长，流量和服务器三倍增长，作为中国增速第1的云服务商。”无独有偶，在ABC SUMMIT 2020百度云智峰会上，百度智能云方面亦透露，其活跃客户数同比去年增长了65%。不难看出，在同一时间段之内，百度智能云的增速，在主流厂商中，都是属于领先的。云业务作为微软谷歌百度的交汇点，华尔街为么集体看好“云”？实质上，云服务业务在微软、谷歌、百度等厂商的行业角逐中，已然形成为了戴维斯双击。云服务业务的飞速发展，有力抬升了机构的股价；而在二级资本市场的优异表现，又促进机构加大在云服务行业的投入，从而进一步打开了想象空间，产生了“戴维斯双击”。如前所述，在过去的2020年中，微软涨了40%，谷歌涨了30%，百度更加是涨了70%。进入2021年之后，微软、谷歌、百度的涨势依旧无停歇，截止北京时间2月15日，2021年短短一个半月的时间，微软就涨了10%，谷歌亦涨了20%，百度更加是大涨了45%。值得一提的是，微软、谷歌、百度这些“大象起舞”，云服务业务肯定不是独一的驱动原因，然则必定是重要的影响变量。微软方面，此前RBC分析师在给投资者的研报中叫作微软为“云之王”；以Brent Thill为首的杰富瑞Jefferies分析师在去年的时候，亦起始把微软的股票评级上调为“买入”，在她们看来Azure、Office和LinkedIn等都是微软的增长机会。“咱们看到了一家规模庞大的多元化企业，持有良好的可见度。”分析师们如此认为。谷歌方面，摩根士丹利预计，到2024年，谷歌云的息税折旧摊销前利润将达到130亿美元，营收将达到350亿美元。要晓得去年谷歌云的营收为130美元，倘若要2024年达到350亿美元的话，将来4年谷歌云的年均复合增长率依旧要达到28%上下。百度方面，包含摩根士丹利、高盛、花旗、瑞银、JP摩根等近20家顶级投行，都对百度做出了“增持”或“持有”的评级，在百度的业务体系中，百度智能云作为了吸引投行目光 的“明星业务”。以摩根大通为例，其看好百度的最大理由之一，便是“云服务等人工智能关键业务持续取得发展，云服务业务已然进入商场化周期，对财务产生实质道理。”华尔街为么如此看好微软、谷歌和百度？更知道点，华尔街为么对微软云、谷歌云、百度智能云报以如此大的期望？笔者认为这重点有四大方面的原由。其一，是云服务的市场空间足够庞大。按照Gartner在去年年初的预测，2020年全世界云服务的市场规模大致为2,253亿美元，此后每年仍旧保持超过15%的增速，到2023年，全世界云服务市场规模将达到3,597亿美元之巨。

无独有偶，Bain&Company此前的一份报告则叫作，预计2020年，全世界云计算市场规模将达到3,900亿美元。不管详细数字怎样，几乎所有的调研报告与行业预测的结论都是趋同的——全世界云服务市场的规模足够庞大。其二，云服务是各国在数字化、智能化战略竞争中的必然落脚点。以美国为例，早在2011年，其就发布了《联邦云计算战略》白皮书,美国亦作为全世界第1个发布云计算战略的国家。云计算、云服务的火燃烧十数年后，有了愈演愈烈的趋势，前不久，美国防信息系统局（DISA）发布的《2021-2022财年战略计划》中，确定了三个核心技术行业，云计算便是其中之一。相较于美国，云计算战略地位在中国的表达，就显出更加亲民和接地气有些，国家领导人曾知道暗示，今后出访不仅会推销中国高铁、中国核电，亦会向全世界市场举荐中国的“云计算”。其三，云服务是最好的应对新冠等各样黑天鹅的手段之一。云会议、云办公、云上课、云娱乐……正是由于有了云服务，才某种程度上实现了，“世间万事万物皆可云”。其四，是云服务能够降本增效，助力中小企业实现跨越式发展。中国信通院发布的《云计算发展白皮书（2020）》表示，超过五成的企业运用云计算、云服务是为了降本增效，超过四成的企业暗示运用云计算、云服务后提高了IT运行效率，另外，IT运维工作量减少和安全性提高的占比，亦分别达到了25.8%和24.2%。为何说云业务“殊途”是必然的，“同归”亦是必然的？值得一提的是，虽然如今微软、谷歌、百度等都在发力云服务业务，然则区别企业的根基和特点，就天然决定了她们通往云服务星辰大海的过程中，“殊途”是必然的；当然，“同归”亦是必然的。微软云方面，笔者认为其最大的创意手笔，是将传统的软件授权业务转向了基于订阅的云优先模式，从而彻底改变了这家机构的商场模式和前途命运。两三年前，微软在云服务行业祭出了一个“3×3×3”的布局。详细来讲，是IaaS、PaaS和SaaS这“三层云”；私有云、公有云和混合云这“三片云”，以及Azure，Office 365和Dynamics365“三朵云”。虽而后来微软在云服务业务方面，亦始终在持续地进行制品创新和迭代，例如微软云于2020年推出了帮忙研发者理解设备学习模型行径的InterpretML工具包等；再例如为了满足微软云上训练超大规模的人工智能模型的需要，微软就与OpenAI合作，建成为了一台世界排名前五的超级计算机等……然而，微软的“3×3×3”的布局，在大方向上却改变得不多。在笔者看来，微软CEO萨提亚·纳德拉是一位既能抬头看天，亦能低头看路的优秀CEO。因此，讲到竞争对手时，除了强大的亚马逊AWS之外，纳德拉亦从来无忽略在背面追赶的谷歌云。跟微软云区别，谷歌云的商场模式并不像微软云那样，有着显著的“订阅”标签。同期崇尚技术的谷歌，在收购的魄力和大客户开拓能力方面，仍旧有待提高。想象一下，倘若谷歌当年在收购Red Hat、GitHub中无败给IBM和微软的话，时迄今日，可能又是另一一番景象。在最新一季财报中，谷歌云服务业务运营亏损12亿美元，2020年全年亏损56亿美元。看来，此前雄心勃勃要在2023年击败亚马逊AWS和微软云的谷歌云，更大的挑战在于怎么降低亏损。要晓得和谷歌云同属一个数量级的竞争对手阿里云，如今已然实现了盈亏平衡。相比于微软云、谷歌云，笔者认为百度智能云有两个最大的特点，这两大特点后续亦极有可能是百度智能云进行商场模式创新的基本。第1个特点是，百度智能云是全世界主流云服务厂商中，第一个真正道理上实现“云智一体”的厂商；第二个特点是，百度智能云在发展过程中，形成为了链条式环环相扣的价值传导体系，这种价值传导体系重点表现在三大方面。首要，是技术制品化。无论是百度大脑，还是飞桨深度学习平台，又或是其它的制品，背面其实都是最精深的互联网、AI技术，针对非专业人员技术是冰冷的，不可逾越的，然则把技术封装成制品之后，其在企业内外边的对话语境、沟通界面、布道推广等，就能够更加的有效、有效、顺畅得多。其次，是制品处理方法化。把技术变成制品还不足，还需要把制品变成处理方法。例如百度智能云整体处理方法，便是由一系列的技术、制品、平台经过充分的整合、迭代、试错、调优，而最后形成的。百度智能云的整体处理方法分为三层架构，底层是百度核心技术引擎百度大脑；中间层是大数据平台、AI中台等各样平台，上层是行业智能应用和行业处理方法。另外，为进一步加强百度智能云的算力优良，百度自主开发的昆仑2芯片亦即将量产。

就如百度CTO王海峰所言：“当下，咱们正身处以人工智能为核心驱动力量的第四次工业革命浪潮中。在这般的宏观背景下，百度智能云汇集AI核心技术，能够以百度大脑、平台、行业智能应用和方法的三层架构供给全面、多层次的服务，从而将领先的AI能力传送到千行万业、促进产业智能化升级。”再次，是处理方法垂直化。如今，百度智能云的整体处理方法，已然在交通、城市建设、金融、医疗、制造、工业互联网等许多行业进行了“+垂直行业”的优化升级，并由此推出了智能交通、智慧城市、智慧金融、智慧医疗、智能制造等商场化服务能力。无论是北京海淀、成都、重庆、苏州、宁波等10多个省市对百度智能云的选取；还是近200家金融客户一致选取百度智能云；抑或是300多家医院、1,500家基层医疗公司、数万名大夫、千万病人对百度智能云的信任；又或1,500万人次AI问诊量、2,700万人次的AI测温量背面所得到的自信心、温暖和慰藉……所有这些，都是百度智能云整体处理方法垂直化落地的生动表现。值得一提的是，针对外边企业而言，非常多时候百度传统的搜索业务和百度智能云业务还是相辅相成、缺一不可的。搜索引擎能够帮忙企业有效而精细地进行品牌营销，从而使得企业得到得到“外功”；智能云则能够助力企业进行信息化、数字化、智能化升级，从而驱动企业提高“内力”。写在最后云服务行业是集结了最多科技巨头的行业。虽然竞争激烈，然则就像《天气预报员》里说的，难做的事和应该做的事常常是同一件事，凡是有道理的事都不会容易。因此，无论针对美国的亚马逊、微软、谷歌、IBM而言，还是中国的阿里巴巴、百度、腾讯、华为来讲，所有厂商面临的选取都是同样的：除了一往无前，别无他路！

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