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【事件】：
苹果掉头，特斯拉入局， AI手机进入千家万户的第1战打响！2024世界移动通信大会上，AI手机作为展场焦点，OPPO、荣耀、小米、三星等多家手机厂商计划抢在苹果前发布AI 手机。
盘面上，AI手机概念股表现相对强势，智信精细、凯格精机、力芯微等逆市拉升！
【驱动规律】
1，AI手机的定义
AI手机，顾名思义便是从硬件到软件，更契合人工智能应用场景的手机。智能手机发展十余年，已然处在“卷无可卷”的状况，性能过剩这个词频频显现，而AI手机的是突破瓶颈的重要出路。AI手机将是继功能机、智能机之后，手机行业的第三个重大的变革周期。
2，AI手机的前景
苹果宣布砍掉造车项目，将精力转向AI，与此同期，特斯拉手机增多AI聊天功能。包括OPPO、荣耀、小米、三星等多家手机厂商均展示了主打AI功能的新款手机，计划赶在预计6月份发布AI技术的苹果前抢下先机，AI手机的诸侯混战已然起始。
一批安卓系的厂家已有制品落地，如三星新发布的Galaxy S24便是一款AI手机，直接创出了销量最快破百万纪录。魅族科技在之前表示要All in AI后，最新的AI手机亦将于2月29日发布。
IDC判断，2024年起，新一代AI手机将大幅增长，带动新一轮换机潮。预计2024年全世界新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部约占智能手机整体出货量的15%。
【AI手机10大龙头股】
1，智信精细：机构与苹果机构稳定合作，制品重点覆盖智能手机和平板等，2020-2022年苹果制品收入占总营收超95%，AI 手机或带来市场增量。
2，凯格精机：苹果点胶机供应商，AI 手机或带来市场增量。
3，力芯微：三星近期推出的AI手机GalaxyS24，在韩国销量破百万，机构是三星长时间稳定的供应商。
4，福蓉科技：三星、华为、苹果、OPPO、VIVO、小米等知名品牌厂商/精加工企业作为机构的稳定客户，向三星首款AI手机GalaxyS24系列供货，给谷歌AI 手机Pixel系列供货。
5，美格智能：发布基于高通QCS8550处理器的高算力AI模组SNM970。
6，思泉新材：业内为数不多能供给消费电子制品系统化散热处理方法的供给商，2022年机构经过北美大客户认证，有望获取AI 手机市场份额。
7，中石科技：AI手机很大一部分增量来自单层石墨烯散热变成三层石墨烯散热，或作为AI手机标准配置，机构部分合成石墨材料最后用户为苹果机构。
8，每日互动：每日互动覆盖了全国10亿的手机设备数据，把握用户行径数据，是AI手机自我训练的刚需。
9，飞荣达：机构是液冷制品龙头，AI手机等驱动液冷散热规模提高，以及液冷价值量增长，实现量价齐升。
10，传音控股：机构积极拥抱AI手机发展机遇，传音 Infinix Zero 30 推出由 Chat GPT 支持的 AI 虚拟助手 Folax，机构在 AI+硬件方向有先发优良。
【核心观点】
2024年是人工智能大年，各样大模型及应用日新月异。手机作为应用最广泛的终端设备，AI真正下沉到千家万户的第1个战场必然是手机，催生一大波投资机会。重点关注已然向三星AI手机供货的福蓉科技，另外，持有海量手机用户行径数据的每日互动，或作为AI 手机的铲子股。
【2月29藏宝阁】
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发表于 2024-9-27 18:26:14