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ikkhksvu 发表于 2024-8-16 15:03:04

案例 | 用 SeaTable 表格记录和管理订单跟进事项，简单又方便

    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">跟单员在跟单的过程中，除了<span style="color: black;">运用</span>专门的 ERP 系统外，<span style="color: black;">怎样</span>用表格对订单跟进事项等零散信息进行清晰地记录和管理呢？<span style="color: black;">例如</span>记录订单生产跟进、<span style="color: black;">是不是</span>确认发货数据、<span style="color: black;">是不是</span>核对船运信息等等，<span style="color: black;">乃至</span>能对小到跟进事项和大到所有订单装柜日期自动预警提醒和发送，更进一步地还<span style="color: black;">能够</span>实时查看<span style="color: black;">区别</span>数据的分析和可视化。这用 SeaTable 就很方便，<span style="color: black;">做为</span>新型的协同表格和信息管理工具，其丰富易用的功能就很好地<span style="color: black;">帮忙</span>到了我。</span></span></p>
    <div style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/5fd6fa40d7404e72a7d8b1eeb1f2a480~noop.image?_iz=58558&amp;from=article.pc_detail&amp;lk3s=953192f4&amp;x-expires=1723869875&amp;x-signature=xXp5NQfdHrp4%2B%2BsYPIxOQxqg2yg%3D" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
      <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">订单跟进表</p>
    </div>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">下面<span style="color: black;">经过</span>一个简单的案例，来分享我是<span style="color: black;">怎样</span><span style="color: black;">运用</span>的，<span style="color: black;">重点</span><span style="color: black;">包含</span>以下内容：</span></span></p><span style="color: black;"><span style="color: black;">快捷跨表链接，省去<span style="color: black;">海量</span>重复工作，查看跟进事项一目了然</span></span><span style="color: black;"><span style="color: black;">巧用表格插件，让数据可视化更直观，跟进订单更方便</span></span><span style="color: black;"><span style="color: black;">设置自动预警提醒和发送信息，避免忘记跟进事项和耽误进度</span></span><span style="color: black;"><span style="color: black;">快速创建统计分析图表，实时掌控订单跟进全盘数据</span></span>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">分别来看。</span></span></p>
    <h1 style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;">用<span style="color: black;">区别</span>子表记录订单跟进并跨表链接</h1>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><strong style="color: blue;">在一个表中用任务列表记录跟进事项</strong></p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">在介绍用<span style="color: black;">区别</span>子表记录订单跟进事项之前，要先分享一种非常简单和简洁的记录方式，那<span style="color: black;">便是</span>用一个子表来记录订单跟进事项，即在「客户订单」表<span style="color: black;">插进</span>一个“跟进事项”列并<span style="color: black;">选取</span><span style="color: black;">运用</span>“长文本”数据类型，<span style="color: black;">而后</span>用它的“任务列表”形式来记录，完成则点击勾选，待办或未完成则不勾选。</span></span></p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">当预览该列单元格时<span style="color: black;">能够</span>清晰地看到跟进事项数量、已勾选事项、未勾选事项。并且当鼠标移动到单元格时，还能<span style="color: black;">表示</span>出<span style="color: black;">仔细</span>的预览内容。当然<span style="color: black;">亦</span><span style="color: black;">能够</span>直接进去查看。演示如下：</span></span></p>
    <div style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/5ea498fb8f8d4ebc9cc917869279fde0~noop.image?_iz=58558&amp;from=article.pc_detail&amp;lk3s=953192f4&amp;x-expires=1723869875&amp;x-signature=SXLV7oze%2FX1loVWIACyHfJ1bsxU%3D" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
      <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">用“任务列表”记录跟进事项</p>
    </div>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><strong style="color: blue;">用<span style="color: black;">区别</span>子表记录订单信息和跟进事项</strong></p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">再来介绍另一种颗粒度比较细的记录方式，那<span style="color: black;">便是</span>用<span style="color: black;">区别</span>子表来记录。这正是<span style="color: black;">思虑</span>到了有些跟进事项的时间段较长，<span style="color: black;">必须</span>记录的预计完成时间、<span style="color: black;">起始</span>时间、<span style="color: black;">实质</span>完成时间、用时天数、事项明细、资料附件等较为细致，<span style="color: black;">同期</span>基于此<span style="color: black;">亦</span>会有预警提醒、数据分析、工作复盘等需求，<span style="color: black;">因此</span>就采用了这种记录方式，当然，它<span style="color: black;">亦</span>很简单方便。请继续看以下介绍。</span></span></p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">认识</span>需求后，<span style="color: black;">咱们</span>来看这个订单跟进表，一个子表用来记录<span style="color: black;">每一个</span>订单的基本信息，另一个子表记录<span style="color: black;">每一个</span>订单的多个跟进事项，<span style="color: black;">而后</span>用表格的“链接其他记录”列类型把两个子表链接了起来并<span style="color: black;">相关</span>上有对应关系的记录。</span></span></p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">即在「订单跟进事项」表中记录<span style="color: black;">每一个</span>跟进事项时，就在<span style="color: black;">经过</span>“链接其他记录”生成的链接列，<span style="color: black;">选取</span>上该跟进事项属于哪个「客户订单」表中的哪个合同号。此时在「客户订单」表中自动生成的链接列，就能同步看到<span style="color: black;">每一个</span>订单在「订单跟进事项」表中的多个跟进事项了，并能直接打开查看和编辑详情。演示如下：</span></span></p>
    <div style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/f74c812874b147ef81faf001b6404ca8~noop.image?_iz=58558&amp;from=article.pc_detail&amp;lk3s=953192f4&amp;x-expires=1723869875&amp;x-signature=Gbi6RTKMXaOirxvzUky2KmYMDMw%3D" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
      <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">用“链接其他记录”链接子表</p>
    </div>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">在完成链接子表记录的<span style="color: black;">基本</span>上，还<span style="color: black;">能够</span>用“链接公式”快速地实现跨表<span style="color: black;">查询</span>和引用、跨表计算。<span style="color: black;">例如</span><span style="color: black;">选取</span>用“链接公式”中的 lookup 把「客户订单」表中的<span style="color: black;">每一个</span><span style="color: black;">每一个</span>合同的客户简<span style="color: black;">叫作</span>、装柜日期引用到「订单跟进事项」表中，从而省去重复填写。如下图：</span></span></p>
    <div style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/b2db28dce14949be90575b147d5a00ae~noop.image?_iz=58558&amp;from=article.pc_detail&amp;lk3s=953192f4&amp;x-expires=1723869875&amp;x-signature=DqBgnT9la8n8KWny1LZNIy2b%2BOk%3D" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
      <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">用“链接公式”中的 lookup <span style="color: black;">查询</span>和引用</p>
    </div>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">同理，在「订单跟进事项」表中，还<span style="color: black;">能够</span>分别<span style="color: black;">插进</span>列并<span style="color: black;">选取</span>用“链接公式”中的相应公式，跨表计算出<span style="color: black;">每一个</span>客户的<span style="color: black;">近期</span>一次跟进时间、<span style="color: black;">近期</span>一次跟进事项、跟进事项数。演示如下：</span></span></p>
    <div style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/386239fa8299497dbb8f4da1138e5013~noop.image?_iz=58558&amp;from=article.pc_detail&amp;lk3s=953192f4&amp;x-expires=1723869875&amp;x-signature=ulZ3DyedxVF0f0lGDSQMQ5vzhLA%3D" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
      <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">用“链接公式”实现跨表计算</p>
    </div>
    <h1 style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;"><span style="color: black;">经过</span>日历等插件直观可视化跟进工作</h1>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">倘若</span>仅是<span style="color: black;">经过</span>表格去查看和管理订单跟进事项，多少都会<span style="color: black;">显出</span>单调和<span style="color: black;">不足</span>直观，<span style="color: black;">那样</span><span style="color: black;">咱们</span>就<span style="color: black;">能够</span>从表格的“插件”里一键添加日历、看板、时间线等插件，来更形象和方便地可视化。<span style="color: black;">例如</span>：</span></span></p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><strong style="color: blue;"><span style="color: black;">日历：</span></strong></span></p>
    <div style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/cae61d965c794264aed08eeb2bd8f700~noop.image?_iz=58558&amp;from=article.pc_detail&amp;lk3s=953192f4&amp;x-expires=1723869875&amp;x-signature=slrOqQLYwm1SJT%2Ft9m4lAAoRP3I%3D" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
      <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">日历</p>
    </div>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><strong style="color: blue;"><span style="color: black;">时间线：</span></strong><span style="color: black;">可设置<span style="color: black;">表示</span>字段及位置；点击颜色标题可进去查看和编辑详情。</span></span></p>
    <div style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/12bd75681c78489796de72ddc45f8750~noop.image?_iz=58558&amp;from=article.pc_detail&amp;lk3s=953192f4&amp;x-expires=1723869875&amp;x-signature=W61ovfkx1E0Ty5Aljfihv61%2BIFQ%3D" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
      <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">时间线</p>
    </div>
    <h1 style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;"><span style="color: black;">经过</span>自动化功能<span style="color: black;">创立</span>预警和<span style="color: black;">加强</span>办公效率</h1>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">经过</span>表格的提醒规则、自动化规则、按钮功能，<span style="color: black;">咱们</span><span style="color: black;">能够</span>为订单跟进表创建预警提醒和<span style="color: black;">有些</span>办公自动化流程。<span style="color: black;">例如</span>我就在表格中<span style="color: black;">插进</span>了列并用了“按钮”类型，<span style="color: black;">选取</span>了“自动发送企业<span style="color: black;">微X</span>”（提前设置好企业<span style="color: black;">微X</span><span style="color: black;">设备</span>人），点击单元格中的按钮就<span style="color: black;">能够</span>将本行中自定义+{列名}引用的内容，自动发送到企业<span style="color: black;">微X</span>。</span></span></p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">点击按钮自动发送内容到企业<span style="color: black;">微X</span>：</span></span></p>
    <div style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/138238fd804448c0a55c4d4146e32f06~noop.image?_iz=58558&amp;from=article.pc_detail&amp;lk3s=953192f4&amp;x-expires=1723869875&amp;x-signature=Iz19fxW7BmSj9twexzKSL4NvcbE%3D" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
      <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">按钮</p>
    </div>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">例如</span><span style="color: black;">经过</span>创建“提醒规则”，对「客户订单」表中的“装柜日期”列设置提前3天自动提醒。并且<span style="color: black;">倘若</span><span style="color: black;">无</span>阅读表格<span style="color: black;">通告</span>，提醒<span style="color: black;">信息</span>还能发送到绑定好的<span style="color: black;">微X</span>、邮箱。提醒规则演示如下：</span></span></p>
    <div style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/229adcb5eca048a9abf928881eaeaa17~noop.image?_iz=58558&amp;from=article.pc_detail&amp;lk3s=953192f4&amp;x-expires=1723869875&amp;x-signature=bwO0tyCJdJnfqxI7gSctVLmx5ok%3D" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
      <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">提醒规则</p>
    </div>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">例如</span>还<span style="color: black;">能够</span><span style="color: black;">经过</span>创建“自动化规则”，来设置<span style="color: black;">更加多</span>的自动化流程，它<span style="color: black;">能够</span><span style="color: black;">按照</span>设定的触发<span style="color: black;">要求</span>自动执行发送<span style="color: black;">通告</span>、发送企业<span style="color: black;">微X</span>、发送邮件、设置记录为、锁定记录等操作，满足更细致的办公场景。</span></span></p>
    <h1 style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;"><span style="color: black;">经过</span>统计图表可视化跟进工作数据分析</h1>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">随着订单及其跟进事项的<span style="color: black;">增加</span>，这个订单跟进表就像一个软件系统<span style="color: black;">同样</span>沉淀了越来越多的数据，无论是输出报表，还是<span style="color: black;">经过</span>数据分析<span style="color: black;">指点</span>工作，都<span style="color: black;">能够</span>用表格的统计功能和高级统计插件。它们的设置都很简单，并且<span style="color: black;">能够</span>导出。统计功能<span style="color: black;">能够</span>创建<span style="color: black;">基本</span>的统计图表和统计表格；高级统计插件<span style="color: black;">能够</span>创建出类型更丰富的图表，完成<span style="color: black;">更加多</span>维度和形式的数据分析及可视化。演示如下：</span></span></p>
    <div style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;"><img src="https://p26-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/68fc865e7d5249d78474231565460494~noop.image?_iz=58558&amp;from=article.pc_detail&amp;lk3s=953192f4&amp;x-expires=1723869875&amp;x-signature=td031povbPKMaAumA0DbGqB6GpY%3D" style="width: 50%; margin-bottom: 20px;">
      <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">统计功能、高级统计插件</p>
    </div>
    <h1 style="color: black; text-align: left; margin-bottom: 10px;">总结</h1>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><span style="color: black;"><span style="color: black;"><span style="color: black;">针对</span>记录和管理订单跟进事项，本文<span style="color: black;">供给</span>了两种方式<span style="color: black;">办法</span>，一是用“长文本”数据类型中的“任务列表”来记录，<span style="color: black;">这般</span>操作更简单，形式更简洁，能满足基本的记录需求；二是用<span style="color: black;">区别</span>子表来记录并做跨表链接，<span style="color: black;">这般</span><span style="color: black;">能够</span>方便地展现出更为详实的数据，满足颗粒度更细的管理需求，但在操作上<span style="color: black;">亦</span><span style="color: black;">一样</span>很简单，<span style="color: black;">例如</span>其中的跨表链接计算都是自动化完成。SeaTable 表格的功能比较丰富，你<span style="color: black;">能够</span><span style="color: black;">按照</span>场景来探索<span style="color: black;">更加多</span>的灵活应用方式。</span></span></p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><strong style="color: blue;"><span style="color: black;">举荐</span>阅读</strong></p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><a style="color: black;">跨表<span style="color: black;">查询</span>和链接数据，SeaTable 表格比 Excel 的 vlookup 更简单灵活</a></p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"> <a style="color: black;">教程 | <span style="color: black;">怎样</span>在 SeaTable 表格中导入 Excel 数据、导出数据</a> </p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><a style="color: black;">案例 | 记录和管理团队工作计划，用 SeaTable 表格更简单方便</a></p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;"><a style="color: black;">比表单更灵活的数据收集神器，试试SeaTable的数</a>据收集表</p>
    <p style="font-size: 16px; color: black; line-height: 40px; text-align: left; margin-bottom: 15px;">免费 <span style="color: black;">运用</span>，可查看：<a style="color: black;">SeaTable - 新一代在线协同表格和信息管理系统</a></p>

听听海 发表于 2024-8-29 12:40:59

哈哈、笑死我了、太搞笑了吧等。

1fy07h 发表于 2024-9-27 05:01:15

在遇到你之前，我对人世间是否有真正的圣人是怀疑的。

qzmjef 发表于 2024-10-4 03:10:41

你的话深深触动了我，仿佛说出了我心里的声音。

j8typz 发表于 2024-10-8 01:49:56

楼主的文章深得我心，表示由衷的感谢！

j8typz 发表于 2024-10-13 17:05:59

谷歌外贸网站优化技术。

4zhvml8 发表于 2024-10-13 22:24:18

你字句如珍珠，我珍藏这份情。

j8typz 发表于 2024-11-10 05:52:51

可以发布外链的网站 http://www.fok120.com/

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