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人形设备人有望作为继计算机、智能手机、新能源车后的颠覆性产业。
8月21日，2024世界设备人大会在北京开幕。本届大会将举行连续3天的主论坛及25场专题论坛，而历届设备人大会最受参观者欢迎的设备人博览会亦将同期举办。届时，169家企业将展出600余件创新制品，其中首发新品60余款。
据中国电子学会副秘书长梁靓介绍，今年是人形设备人亮相最多的一届，共有27家人形设备人整机企业亮相设备人制品，同期还有30余家人形设备人产业链上下游的企业亮相。
来自北京具身智能设备人创新中心、宇树科技、优必选、智元、星动纪元等领先企业的27款人形设备人整机将在博览会亮相。另一，特斯拉Optimus人形设备人、赛博越野旅行车、FSD（完全自动驾驶能力）将悉数亮相，其中Optimus人形设备人将迎来北京首秀。
受好处信息影响，今日开盘，设备人、减速器概念股走高，襄阳轴承、亿嘉和2连板，力星股份20cm涨停，长盛轴承一度触及涨停板，星网宇达、雷柏科技、领益智造、爱仕达、宝塔实业、远大智能等多股涨停，双飞集团、鸣志电器等纷纷走强。
2024年有望作为人形设备人商用元年
在政策的“东风”下，人形设备人开发步入快车道。工信部2023年10月印发的《人形设备人创新发展指点意见》指出，加快推动我国人形设备人产业创新发展，计划到2025年，人形设备人创新体系初步创立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，保证核心部组件安全有效供给；到2027年，人形设备人技术创新能力明显提高，综合实力达到世界先进水平。
工业和信息化部原副部长、中国电子学会理事长徐晓兰在本届的世界设备人大会资讯发布会上暗示，在企业、政府、应用方等各方主体合力功效下，我国人形设备人产业正处在“井喷前夜”。
近期，人形设备人行业信息持续。8月18日，智元设备人发布了“远征”与“灵犀”两大系列共五款商用人形设备人新品——远征A2、远征A2-W、远征A2-Max、灵犀X1及灵犀X1-W，并展示了在设备人动力、感知、通信、掌控四大行业的自主开发成果。同期，宣布今年10月份起始量产。
8月12日，成都人形设备人创新中心获悉，中国首个设备人多模态模型（RRMM）及双臂协作系统（RTACS）正式发布，该成果将推动我国人形设备人核心技术的突破。
7月28日晚，港股上市机构“人形设备人第1股”优必选发布了半年报业绩预告，预计2024年上半年取得收入约4.5亿元—5亿元，较去年同期增多约72%—91%。机构暗示，收入增多重点是因为期内完成交付上一年度订约的项目令集团来自教育智能设备人及智能设备人处理方法的收入增长；机构持续推出消费级智能新制品，带动消费级设备人及其他智能硬件设备的收入增长。
已有较多的A股上市机构在人形设备人方面的战略布局进行全面发力。
斯菱股份设备人零部件制品计划覆盖工业设备人、协作设备人及人形设备人等行业，其谐波减速器及执行器模组预计今年三季度达到量产标准。
柯力传感已完成六维力传感器的制品及技术研发，日前已然送样给1家国内的人形设备人客户，正在为4家国内的人形设备人客户定制生产中，完成后会进行送样。
中控技术加速“AI+设备人”落地应用。近期，投资入股的浙江人形设备人创新中心重磅发布了首个拥有精确技能作业能力的人形设备人“领航者2号NAVIAI”。
浙商证券暗示，在人工智能、新能源车、消费电子、工业设备人等行业龙头厂商的加持下，预计2024年人形设备人行业或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。
人形设备人开启蓝海新赛道
随着社会老龄化趋势加剧、人力成本提高，市场对人形设备人的需要与日俱增，人形设备人有望作为一个朝阳产业。
嘉实基金经理孟夏暗示，人形设备人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，被工信部明文定性为“有望作为继计算机、智能手机、新能源车后的颠覆性产业”。
从市场空间看，人形设备人有望作为千亿美元级别的蓝海市场。据GGII（高工产业科研院）预测，2030年全世界人形设备人市场规模将突破200亿美元；高盛预测则更为阳光，认为2035年全世界人形设备人市场规模有望达到1540亿美元，约合11037.3亿元人民币。
中商产业科研院的报告表示，2024年中国人形设备人市场规模将达27.6亿元，市场处在起步周期，到2029年人形设备人市场规模将达750亿元，2035年人形设备人市场规模将达3000亿元。
16股获公司一致看好
据证券时报·数据宝统计，从业绩数据来看，根据半年报、业绩快报、预告净利润下限计算，A股人形设备人概念股中，今年上半年净利润实现盈利且增长（含扭亏为盈）的有19只。净利润额超亿元的包含三花智控、中控技术、胜宏科技、长盈精细等。
三花智控预计今年上半年实现净利润14.64亿元—16.04亿元，净利润同比增长5%—15%。日前，三花智控围绕自己善于的部分，布局设备人零部件业务。
长盈精细预计上半年大幅扭亏为盈，已与北美人形设备人头部企业和美国人形设备人新锐企业FigureAI创立了合作关系，为其供给关节齿轮、轴承等关键零部件。
华泰证券发布研报叫作，随着大模型训练提速与制品升级迭代，人形设备人的应用场景有望加速具象化，促进人形设备人的规模化运用落地，产业链企业将充分受益。
从公司关注度看，16股获3家及以上公司一致预测且今明两年净利润增速均超20%，其中贝斯特最受关注，有26家公司一起评级。
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发表于 2024-9-27 17:16:51