人形设备人渐行渐近。
早盘，A股市场各重点指数涨跌不一，上证指数上午收盘涨0.33%，创业板指微跌0.09%。TMT板块涨幅居前，通信指数及计算机指数均大涨超2%，传媒、电子等板块均涨超1%。前期涨幅很强的煤炭板块位居跌幅榜首位，上午收盘跌近1%。
个股涨多跌少，吴通控股、超频3、商络电子等10多只个股20cm涨停。权重股方面，宝信软件、拓普集团、三花智控、工业富联、华能国际等个股均大涨超5%。跌幅很强的个股重点集中在新能源板块，其中光伏龙头通威股份再创年内新低，上午收盘市值跌破千亿元大关。
光伏龙头创年内新低
按照中泰证券研报，通威股份为硅料、电池片全世界双料龙头。机构近年多晶硅产销规模全世界第1，且产能建设快速扩张；电池片出货连续6年维持全世界第1。
2023年败兴硅料供需逆转，价格大跌，日前未有止跌迹象。
按照InfoLink数据，上周致密料均价为52元/千克，环比下降8.8%；颗粒硅均价为48元/千克，环比下降12.7%。4月17日中国有色金属工业协会硅业分会披露的数据表示，硅料价格全线大幅下跌，主流价格区间跌破5万元/吨。硅料价格跌跌不休，已然击穿了二线厂商的成本价，乃至逼近大全能源等头部厂商的成本价。
在硅料价格暴跌的状况下，通威股份盈利能力将受到严重影响。瑞银证券近期研报下调机构盈利预期，预计2024年及2025年每股收益分别为1.29元和1.36元。该股股价亦连年重挫，去年跌近30%，今年初至昨收盘跌近9%，今天早盘再度重挫，创出年内新低，收盘市值不足千亿元。全部光伏板块千亿市值公司仅剩阳光电源和隆基绿能。
马斯克重磅宣布
4 月 24 日信息，特斯拉 CEO 马斯克在财报tel会议上暗示，预计在今年底之前，特斯拉的Optimus人形设备人将持有完成“有用的”工厂任务的能力，该机构可能会在2025年底前将其对外营销，特斯拉计划今年年底前在其自家工厂率先运用该设备人。
人形设备人大信息频出。4月17日，波士顿动力在社交平台颁布旗下全新Atlas的视频，推出了一款新的全电动版本的人形设备人。视频中展示了电动版Atlas从俯卧位起始，用反关节的活动方式拉起全部身躯这一动作，并且在自由行进的过程中它的上半身和头部仍可自由旋转。全电版Atlas设备人拥有比以往任何一代更强大的力量和更广泛的运动范围，使其能够执行更繁杂的操作和任务，能够完成各类繁杂的动作。
中泰证券预计，2024年人形设备人行业或将进入小批量量产元年，产业化落地进度有望超预期。做为全世界AI浪潮中，中国厂商能够深度参与的行业，国产厂商发展机遇大，预计2030年中美制造业、家政业的人形设备人需求合计约203万台，市场空间约3185亿元。
人形设备人龙头大涨，受益股出炉
在以上信息影响下，今天早盘，两成人形设备人龙头大涨，拓普集团大涨近6%，三花智控大涨逾5%。
按照公司一致预测，拓普集团今明两年净利增速分别达到38.59%、33.61%。有5家以上公司评级个股中，还有14只个股公司一致预测今明两年净利增速均超30%。其中，绿的谐波、埃斯顿、鸣志电器、奥比中光等个股两年净利增速均超40%。
从股价表现来看，以上个股年初至昨收盘股价均显现下跌，中科创达大跌逾44%，居首位，合川科技、奥比中光跌逾30%，拓普集团、金力永磁、绿的谐波、伟创电气等个股均跌超20%。
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发表于 2024-6-30 19:50:18
