照片源自@视觉中国
文 | 钛资本科研院
随着汽车产业从传统燃油车时代向智能汽车时代进行变革，智能化浪潮下的汽车座舱产业亦在出现技术变革，从供给基本信息，到集娱乐、安全、舒适于一体的多功能空间，汽车座舱正在走向智能化时代。
关于智能座舱将来的发展趋势？有那些投资机会？近期钛资本邀请到君迪中国区汽车制品事业部总经理杨涛来进行分享，主题是：智能座舱的发展状况及将来趋势。杨总是J.D. Power（君迪）中国区汽车制品事业部总经理。君迪在中国汽车行业科研中持有领先的消费者洞察，并以“独立和公正”享誉业界。他持有二十年汽车市场科研和咨询经验，华舆奖“中国年度典范智能座舱”评选评审团专家评委。这次分享主持人是钛资本董事总经理吴凯先生，他负责智能汽车以及专精特新公司的融资并购，是中国IT服务行业及云计算产业要紧推动者。以下为分享实录：
在全世界打造汽车品牌竞争优良
J.D. Power的核心工作是进行消费者洞察，致力于作为消费者与车企之间的纽带和桥梁。咱们每年都会进行有些标杆科研，并对应颁发奖项，包含制品力、零售服务以及品牌关联的奖项，始终败兴被业内誉为汽车行业的奥斯卡奖。同期，咱们还供给数据和咨询服务。
机构的目的是期盼构建一个VOC的体系，以帮忙车企按照消费者的真实体验持续提高和改善制品和服务。从规划起始，始终到生产、营销，乃至增换购和二手车，致力于提高整体用户满意度。经过三个过程来实现提高的闭环：行业科研对标、定制科研诊断以及咨询服务。每年咱们都会供给十几份联合科研报告，涵盖制品、服务和品牌等方面。在对标之后，经过定制科研诊断来深度剖析特定用户的需求。对标和诊断是基于消费者的洞察，而后将这些洞察转变作为改善的机会。因此呢，第三步咨询的道理，便是经过对制品力和服务流程的改善，从而让车企保持竞争力。
智能化是中国汽车的新豪气
智能化的发展是随着新能源车崭露头角而来的，电动化是汽车变革的上半场。截迄今年11月，新能源车在2023年新车市场的渗透率有望超过35%，在某些一线城市近期几个月，新能源车的渗透率乃至已然超过了50%。在这一大趋势下，逐步进入了汽车变革的下半场智能化。在J.D. Power的2023年潜客科研中，咱们发掘将来六个月内有购车意向的消费者中，对智能化体验在购车决策中的权重逐年提升，从去年的12%增迄今年的14%。与此对应，价格在购车过程中的权重略有下降。其次不论是首次购车还是置换的消费者，其人群结构亦出现了变化，90后作为了主力人群，并即将过渡到95后。这一人群对车辆智能化有着较高的期望，愿意为智能化体验支付额外花费。 
智能化行业的探索和沉淀
J.D. Power在智能化行业的探索亦始终沿用着对标、诊断和提高这一闭环。接下来我将与大众分享其中的两个内容，一是名为TXI的先进科技配置指数科研，即对中国市场汽车行业在智能化方面的情况进行科研，包含燃油车以及新能源车。另一，由于智能座舱在中国的发展日前仍处在多样化周期，咱们更期盼在每年都能够找到在智能座舱行业有创新和特殊的车型，对将来行业发展和智能化进程树立典范的功效，这便是今天会分享的第二个内容“华舆奖”。 
成熟的调研体系，连续洞察的累积
首要来谈TXI -品牌的科技创新指数。TXI科研的是智能驾驶和智能座舱的先进科技配置。先进性是一个动态变化的，咱们每年都会对这个配置名单进行动态调节，大约触及40项上下的内容。TXI指数的关注点重点在两个方面，即功能表现和市场深度。市场深度简单来讲是科技配置的渗透率，而功能表现又分成两部分，消费者的质量反馈占据40%的权重，这包含了是不是存在故障等抱怨，另一60%是用户的整体体验，包含易用性、有效性、实用性和界面美观等七个方面。这两者相加形成咱们的功能表现指数，最后得到整合后的TXI创新指数指标。
倘若咱们把中国市场的车企根据主流国际、传统自主、自主创新、自主新创来归类，例如像深蓝、埃安等划分为自主新创，蔚小理等为自主新势力，能够看到，在市场渗透率和功能表现指数双高的区域，自主新势力以及自主新创占比是最高的。中国品牌的智能化表此刻赶超传统国际品牌，这亦是许多欧洲和美国的车企今天把目光投向中国车企智能化表现的原由。
先进科技配置的市场导入和渗透进程
任何一项创新技术，被市场和消费者接受是有几个重要点的，在这儿咱们引用“创新扩散理论”的模型来进行分析。以车载语音助手为例，21年的渗透率大概在20%，此刻已然超过50%，跨过了初期都数派的界限，作为市场主流配置，在线实时导航亦是同样。这亦符合今天主流消费者对一辆车智舱科技水平判断的常用方式，倘若有智能语音助手，能够比较好的识别各样指令，况且能够执行连续语音操作，消费者就会对这台车的智能化水平留下较好的第1印象。 
扩大智能座舱的影响力
如今智能座舱在中国的发展确实是百花齐放，行业的发展必须树立典范，给出前瞻性的指引。因此去年咱们和同济大学一块合作举办华舆奖，期盼能够构成产学研的跨界专家团，经过消费者的主观数据，以及同济大学的人机实验室利用设备和仪器，测绘车辆完成智能化关联任务的客观数据。主客观加上专家评审团的专业意见，更全面地评估智能座舱的表现。最后期盼能够把中国最有特殊的智能座舱典范在全世界进行颁布，引领全部行业的前瞻发展。
下面咱们来分享有些今年华舆奖消费者评测中的洞察。和去年相比，智能座舱变得越来越先进，车上安装的技术设备越来越多，但从消费者的综合评估来看，得分却有所下降。今年的平均分是7.64，而去年是8.05。此刻的消费者并不满足于单纯的科技配置上车，针对智能化体验，消费者提出了更高的需求。 
将来的发展趋势
1、车手互联打造新生态
去年华舆奖获奖车型之一——问界M5，其特点便是车机和手机的没缝互联。今年，领克08带来了由魅族团队打造的Flyme系统。能够看到，领克08的车手互联得到了消费者的高度评估，得分为9.23。
没论你将车辆视为移动终端还是数字生态的一部分，车机和手机的深度互联都将打造一个全新的生态系统。咱们将会看到越来越多从事移动数字生态的公司进入汽车行业，这必定是将来的趋势。 
2、HUD拓展的新技术赋予座舱新高度和宽度
越来越多的车型取消了传统仪表盘。原由在于AR-HUD除了能够供给更加多的车辆状态信息，还能在导航过程中供给实景兴趣点和实时播报，这使得驾驶体验更为出色。另外，咱们还看到有些车型起始运用AR-HUD进行视频通话，亦能够将影像投射到车辆前部，用更大的屏幕来欣赏电影。这使得屏幕的运用得到充分的延展。 
3、设计的灵活性带来座舱部署新方向
今年获奖的极氪X车型展示了中控屏和副驾屏能够相互滑动。这供给了一种新的可能性，咱们除了在堆砌硬件之外，是不是能够经过相对低成本的灵活设计来满足用户的体验需求？这亦是一个非常有趣的探索方向。 
4、副驾驶屏能够不是鸡肋而是点睛之笔
咱们发掘一个非常有趣的洞察，并不是所有消费者评测得分高的车型都配备副驾驶屏。从消费者反馈来看，副驾驶屏并不是必需品。倘若你能经过单一的中控屏供给出色的用户体验，消费者一样会满意。然则，倘若装配了副驾驶屏，因为副驾驶屏的娱乐功能属性，消费者对屏幕的尺寸和分辨率就有必定需求，能够看到13英寸是消费者对副驾驶屏体验结果高低的一个分水岭。 
5、空调和座椅的人性化体验突破指日可待
此刻，许多车型都配备了零重力座椅，乃至主副驾驶都配备了零重力座椅。基于区别场景座椅的灵活性变化越来越多。空调亦不例外，今年越来越多的车企在车内空调行业进行创新，让温度和风向调节更智能更舒适，同期经过整合视觉和听觉效果，使座舱环境更加怡人舒适。汽车空调其实是比较传统的行业，要做好确实非常困难，但咱们亦看到了许多令人欣喜的突破。 
6、AI大模型助力语音交互
这可能是今年最热门的专题之一。大模型上车已然作为一种趋势，咱们亦发掘大模型确实为语音交互带来了更为顺畅的体验，并且更智能、更懂你。将来，相信火速越来越多的消费者就能在自己的车上体验到大模型带来的便利。 
将来全部行业亦可能出现小小的颠覆，例如，屏幕是不是仍然是必需的？非常多时候，AIGC能够从海量的数据库中筛选所有信息。换句话说，AIGC的处理针对用户来讲，就像一个黑匣子。但做为消费者，只必须结果，就像咱们与Chat GPT进行对话并需求它帮忙咱们完成任务时，咱们并不必须晓得它暗地里的工作原理。在这种状况下，屏幕曾经的优良亦将不复存在。因此呢，AIGC上车后必定会对座舱的人机交互方式带来革命性的影响和变化。 
刚才说到，非常多创新技术和前沿探索重点集中在供应商或一级供应商手中，这亦是为何咱们经过两年的华舆奖后，今年起始期盼经过与供应商合作，使华舆奖和中国座舱的将来发展能够从供应商的方向得到更加多的输入。因此呢，咱们正式成立了华舆奖智能座舱前瞻联盟。咱们的期望是经过搭建一个平台将车企和供应商联系在一块，并经过这个共创平台让供应商手中的前瞻技术更快更好地落地商场化，创立更好的标准，供给消费者真正期待的创新技术。
问答
Q1:这两年智能座舱基本技术架构正在逐年出现很强的变化，跟手机软件架构好似有类似点。您能分析一下智能座舱的软件技术架构和手机软件技术架构的类似性和区别吗？
A:两者有类似之处，智能座舱在中国的发展，大多基于市场需求。过去几年中国在移动互联网和手机生态方面的发展已然处在世界前列。此刻的汽车座舱里，已然上车的应用和将来将上车的应用在很大程度上与日前运用的手机、移动终端上的数字应用和生活是一体的。在这种背景下，咱们自然会看到手机与车载系统的生态架构在大体结构上亦非常类似。
区别之处在于，汽车是一种耐用品，而手机则是一种消耗品。这两者在行业需求和标准上，以及硬件和操作系统等方面都存在差异。另一，从交互或操作方式来看，今天真正道理上的自动驾驶尚未实现的状况下，出于安全思虑，对交互方式、操作过程、响应速度和有效性就必要具备非常严格的需求，这些和手机的平常操作亦是不太同样的。
Q2:既然和手机的软硬件架构有类似性，那样在国产的智舱芯片里面是不是有能够替代的机会？
A:现周期来看，智驾芯片行业，已然有有些国内的机构占据了不少的市场份额，例如地平线。智舱部分，今天主流芯片高通的8155亦是从消费级手机芯片改造而来，倘若单纯从纸面上的算力性能来看，手机芯片大约比座舱芯片领先2~3年。从这个方向上来讲，咱们从此刻消费级手机芯片的市场占有率状况能够对将来座舱芯片的格局有一个大致的判断。再看得远有些，舱驾一体是将来的趋势，对智驾和智舱芯片的集成便是基本，对制程能力的需求亦会更高，这就会触及到全世界政治经济大环境的有些原因影响，这儿就不多展开。但与此同期还是要看到，车上除了智驾和智舱的SoC芯片，还有MCU、功率芯片、传感器芯片等其它芯片，而随着新能源车高压平台的持续推广，将来会有更加多新材料，例如碳化硅方面的机会，这些针对中国公司来讲亦都是巨大的机会。
Q3:大模型上车此刻有那些模型已然在应用？渗透率怎样？日前有那些硬件平台能够支持大模型上车？
A:大模型不仅在汽车行业，况且在其他行业都将导致颠覆性变革。此刻各家的大模型都在奋斗上车，从AI的三大支柱算法、算力和算据方面来看，每家机构的算法可能有所区别，并能够经过深度学习持续校正，因此呢区别并不大。至于算力，实质上取决于财力，有些很强的机构在算力方面有更好的基本，例如百度、商汤等在AI行业累积了非常多经验和硬件。大模型要上车，最后一个维度便是算据，亦便是必须给AI喂海量的用户实质用车场景中的数据，让大模型更认识车的应用场景和形态，从而做出更准确的判断和举荐。
至于渗透率，日前已然上车并上市的大模型还不多，但此刻大模型上车已然作为众多车企新车规划的科技标配。当然，硬件平台的支持方面，车端运用8295能供给更好的算力支持。大模型本身必须车端和云端之间的互联，倘若所有放在云端，无网络，车端的体验亦会受到影响，必须在这两者之间实现更好的平衡。
Q4:针对主机厂而言，智能座舱的操作系统有两种发展路径：自研和合作。日前的状况怎样？将来可能会有那些变化？
A:日前智驾和智能座舱是掰开的，因此呢两个操作系统亦区别。智驾必须实时操作系统，智能座舱则能够运用分时操作系统。在智能座舱方面，此刻许多系统实质上是基于安卓系统进行研发的。从这个方向来看，在智能座舱方面，车企通常会采用更为开放合作的方式与供应商共创。在智能驾驶行业，有能力的车企更倾向于自研，这个团队必须具备全链路的技术能力，涵盖底层芯片对接、操作系统、数据应用、适配等方面，包含在不依赖高清地图的方法中，怎样更好地整合车上所有的传感系统和自驾软件，乃至采用众包的方式进行地图绘制等。在这方面，主机厂不太愿意将这一部分完全交给合作方。
另一必须思虑的是，近期业内人士经常说到将来两年中国车企品牌的关停并转，即中国车市是不是必须如此多的品牌和车型。倘若行业出现整合，我相信，将来智能座舱操作系统的发展方向亦会受到影响。
Q5:智舱关联技术中有那些技术行业对初创公司来讲是有机会且值得投资的？
A:首要，是关于中国市场上已然上车的先进配置以及渗透率的方面。这个能够连续参考咱们的TXI报告，实质上咱们看到有些配置在过去几年内变化非常快，包含数字钥匙、自动泊车和拥堵辅助等。
其次，从技术趋势来看，我认为尤其适合初创公司。如表示技术，包含AR-HUD、AR眼镜，将来在车上必定会带来更加丰富和新颖的应用，加强更加多的配置率。再次，是车辆内部的交互，日前比较热门的专题包含智能表面和变色玻璃，这些都是在将来快速应用于车上的技术趋势。最后，从传感器技术方向来看，会有更加多的传感器用于感知驾驶员或乘客的各样表现。这些趋势暗地里的供应商或产业链关联的公司，都应该会有更加多的机会。
钛资本科研院观察
随着行业技术的持续突破，消费者对智能座舱有了更高的期待。汽车座舱从单一的驾驶区域，演变为针对用户各类运用场景，怎样将智能科技与驾驶感受完美融合？中间存在那些投资空间？钛资本将连续关注车企行业的前沿技术，为平台伙伴搭建沟通桥梁，探索智能座舱将来发展落地形式、商场模式和产业发展趋势。
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发表于 2024-7-24 23:32:51
