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目录01. 发展概览
02. 大盘数据
03. 品类Top10
04. 商品Top10
05. 达人Top10
06. 店铺Top10
07. 报告申明
数据述明
本报告数据选择周期为：2022年3月1日-2022年6月30日，数据源自于UTen-TikTok直播数据平台，国家选择印尼，提及数据均为预估值，非官方全量数据，可能存在出入，仅供参考。
概览
TikTokShop官方公众号发布信息表示，2022年4月25日，TikTokShop上线了泰国、越南、马来西亚、菲律宾4个东南亚国家的跨境业务，迈入“一店卖全世界”的新周期，东南亚电商迎来巨大机遇。TikTok Shop新加坡本土店亦于6月中旬正式上线，TikTok Shop的电商场务登陆了7个国家。与此同期，UTen做为TikTok官方指定的配套数据分析平台正式上线。
日前已上线的六大站点，东南亚国家独霸五个，TikTok针对东南亚市场的注重程度不问可知。东南亚电商市场正处在迅猛发展周期，预计到2025年，东南亚的电子商务交易额将会达到1500亿美元，对比2015年的50亿美元增长30倍。
日前针对东南亚新开四国的激励政策着重于经过减免佣金和运费等方式，鼓励开店和扶持新开店铺。除此之外，TikTok Shop亦经过全世界商品和全世界卖等新功能加强东南亚地区的联系，实现一店多国的目的。
UTen-TikTok直播数据分析平台供给数据表示，印尼板块中，2022年Q2总GMV达2.34亿美金（折合人民币15.53亿元），订单量达6693.6万单，Q2直播达人数累计15.7万，直播场次达627万场。
发展概览
2021年8月，TikTok和Shopify合作，起始试水短视频购物车功能，尝试能够把抖音成功的变现模式移植到TikTok上。
2021年9月27日，TikTok的月活跃用户已然突破10个亿，是日前为止世界上独一一款用4年就到达10亿月活用户的软件。
2022年TikTok继续在电商方面发力，直播、TikTok小店和宣传投放的尝试是日前TikTok运营的重点方向。
从TikTok本身的数据上来看，从2022年上半年起始日活增速逐步快于月活。按照Sensor Tower数据表示，2022年6月，TikTok总MAU达10.3亿人次，同比增长3.7%，环比增长0.7%；总DAU达6.9亿人次， 同比增长10.3%，环比增长1.0%。DAU增速高于MAU，显示TikTok运用粘性持续加强。6月用户总运用时长达350万年，同比增长14.7%，环比下滑2.6%。
2022年针对TikTok来讲是实现电商化至关重要的一个时间点，TikTok全世界下载量已超30亿，作为全世界实时用户量最多的短视频社交平台。凭借庞大的用户基数，非常多用户在看完TikTok视频后就完成为了TikTok Shop的下单流程，在上线小店的地区，直播和短视频购物各环节均可在应用内完成，因此说TikTok Shop卖家能够直接经过短视频或直播进行营销，全部触达消费者的链路更短、流量成本更低、转化率更高。
• TikTok Shop上线 •
2021年2月，TikTok上线TikTok Shop（小店），落地印尼及英国，TikTok的直播带货就此起始起步，重点在印尼和英国开展业务。
截止2022年6月，TikTok Shop业务范围包含印尼和英国的本土商家（针对在该国境内且该国面向境内市场的商家），以及跨境商家（针对面向跨境市场的商家），总共覆盖国家7个。当前跨境商家可选国家包含：英国、马来西亚、泰国、菲律宾、越南、新加坡。商家能够经过在线直播、橱窗、视频营销商品。从供给的功能模块上而言，包含：对接商家与达人的联盟计划（相当于抖音联盟）、接入商家服务商（包含TSP、MCN、跨境星探）、达人及商家入驻。
业务模式：TikTok供给内嵌在商家后台的商家工具，包含数据分析、物流履约、财务营销、平台商客服等工具和服务。内容方面商家不仅能够自己创作内容，还能够经过TikTok联盟计划寻找达人进行合作。交易链路上，是在平台内部完成从发掘商品到完成以及售后环节，且支持直播、短视频和个人资料挂购物袋。
平台政策：TikTok收取5%，同期平台会对商家和达人进行激励，例如新注册账号免佣、免邮等。
平台入驻：只接受定向邀请。
• 新上线功能 •
COD履约服务：TikTok Shop跨境电商，东南亚市场2022年6月24日正式开通货到付款COD (Cash On Delivery）履约服务，指买家无需在下单时付款，在签收包裹时现场用现金支付货款的付款方式。
适用国家：马来西亚、泰国、菲律宾、越南
适用卖家：所有跨境卖家
COD适用的商品类目：后台自动开通，部归类目暂不支持COD付款方式，如商家中心seller center选取类目后，看到该类目没法设置货到付款，则当前类目暂时不支持货到付款。
• 印尼电商市场概览 •
2019-2021年间，印尼直播电商的发展随着电商市场竞争日益的白热化，社交电商和直播电商等形态都已快速出此刻东南亚电商市场上。为了进一步抢夺用户时间，Shopee、Lazada 和Tokopedia均持续推出直播电商功能，部分社交媒介如Facebook亦抓住风口，纷纷布局直播电商场务。
疫情时期对消费者购物场景的限制、中产阶级消费能力的提高及智能手机的进一步普及让印尼地区的线上经济踏上了发展快车道，做为东南亚的最大经济体，印尼电商GMV在2020年已达320亿美元。另外，日前印尼电商市场仍处于高增速发展周期，按照贝恩咨询预测，印尼电商GMV有望在2025年达到830亿美元。
印尼电商渗透率仍处在初期周期，潜在发展空间巨大。按照statista 数据表示，2020年印 尼网购人数已然超过1.3亿，说明疫情进一步培养且深化了消费者网购的习惯。但截止 2020年， 印尼电商渗透率仍仅有11.8%上下，对比中国（近 30%）印尼电商仍处在初期发展周期，将来潜在发展空间巨大。
经过对比TikTok在东南亚市场和抖音在中国市场开展电商场务的优劣势，能够看出无论是 从主播资源、供应链抑或是电商市场外边环境，TikTok在借鉴抖音的经验后都有相当大的机会作为印尼直播电商市场的头部玩家。从长时间来看，直播电商是加强TikTok 商场化天花板的关键，TikTok全世界直播电商场务的中长时间 GMV空间有望达到1600 - 4000亿美元。
按照对电商市场规模的测算，多原因推动印尼电商市场规模连续上行，2025年有望达830亿美元。电商基本设备方面，印尼电商支付与物流系统仍在连续完善，虽然群岛地形给物流带来不小的挑战，但当前效率尚可支撑电商发展。而从电商市场外边环境来看，当前社交电商和直播电商等形态已出此刻印尼电商市场上，印尼传统电商玩家如 Shopeee、Lazada 等大多带有中国企业基因，因此呢已借鉴国内经验初步完成消费者教育。
• 联盟带货功能 •
为了方便连接有带货需求的商家和有带货能力的达人，TikTok已然在英国和印尼创立类似于国内“精选联盟”的联盟带货，商家能够在平台上架自己的制品，网红达人亦能够在平台选取符合自己定位的商品，同期TikTok经过审核商家的入驻资格 还能够把控平台制品质量，让用户在享受价格优良的状况下买到高品质商品，以此提高用户的留存率和复购率。
大盘数据
UTen直播数据分析平台表示，TikTok印尼板块中，3-6月的整体直播GMV及订单量呈现较为稳定。5月初的国际劳动节假期及印尼地区特殊的斋月节让营销额在短期内攀升，而随着假期及一波热度后，直播时长较3、4月有所下跌，引起5月整体GMV较4月略有减少。6月GMV及订单量快速提升，直播时长亦较前三个月大幅增多。
2022年6月总GMV达1.02亿美金相比5月的6478万美金，提升显著。但场均GMV为每场35.72美金，相比5月的每场39.20美金下降3.48美金。
6月的总订单量达到2819万单，与5月的1973万单相比显著提升。场均订单量达每场9.9单，较5月的每场11.9单以及4月的每场10.9单有所下降，用户黏性连续略有减弱。
6月累计播放场次284.9万场，直播总时长428.8万小时，累计观看人次达63.6亿，环比5月165.2万场，直播场次和直播总时长都显著提升，累计观看人次增长19.2亿。
5月GMV波动很强，月初时GMV实现近3个月内很强增长，5月5日GMV达到24.6万美金，场均GMV高达97.68美金。5月中后段归为平缓，但数据相比4月依旧较为良好，市场活跃。5月初迎来的突破基于5月1日的国际劳动节假期以及5月1日-5日印尼传统斋月节日的消费提高。6月GMV亦存在很强波动，6月12日GMV高达644万美金，场均GMV达到86.96美金。6月GMV日数据在三个月中较好，相比5月实现波动增长的同期，亦保证了较高的GMV场均。
按照UTen数据分析平台所表示，TikTok印尼区域Q2直播数据4、5月总体为安稳,5月初有大幅增势，在5月3日及5月5日开斋节时期，场均订单量达到两个峰值，5月5日订单量达75.11万，场均订单量达到29.85每场。6月中旬订单量大幅增多，6月12日达到Q2峰值，日订单量达176.68万，场均订单量达到23.86每场。
3-6月直播场次总计达1099.4万场，累计时长1326.9万小时，直播场次数量及观看人次从3月的较高逐步降低到6月有所回升。相比5月直播场次总计达165.2万场，6月累计场次有所提升。6月29日的直播时长达到上半年最高值，印尼地区TikTok Shop的直播总时长在当天达到21万小时。直播数据总体对比上两月连续提高，流量持续，TikTok直播带货的发展空间仍旧广阔。
品类Top10
3-6月TikTok直播品类营销额中，占比营销额比例最高的类目为个人护理与美容、女装和内衣、和穆斯林时尚，占比达53.5%。占比分布为个人护理与美容(32.1%)、女装和内衣(13.5%)、穆斯林时尚(7.9%)。4-5月正值印尼的斋月节和开斋节，是一年中购物消费高峰期，印尼老大众这里时期在吃的，穿的，用的，各个方面都会比一年中的任何时候有更加多花销。并且2022的斋月是疫情连续的第三年，过去两年政府禁止民众回家，因此今年返乡人数激增，据统计超八千万人。
从2022上半年总体数据来看，一级类目中，GMV排名Top3的品类里，个人护理与美容占比最高，为32.1%，而这项品类的订单量达2076.9万，商品数达9.15万。在3-6月的Top5营销品类占比的环比中能够发掘，穆斯林时尚占比总GMV从3月的13.31%降至5月的5.03%，但6月提高到5.36%，由于今年斋月节返乡的穆斯林人数较多，该品类开销增长。鞋类的营销品类占比从3月的0.95%，攀升至5月的7.36%，6月下降到6.06%。由此可得，在上半年数据中，穆斯林时尚占比总GMV超过鞋类，达到营销额排名Top2。女装和内衣品类占比总体呈提升趋势，占总GMV 13.5%，订单量达727.15万，商品数达5.07万。
商品Top10
2022年第二季度上榜GMV TOP10的商品的客单价大多小于30美金，且大都数品类都是个人护理与美容，能够看出TikTok Shop在印尼的市场亦正在拓展更加多个人护理与美容这一品类的商品。
Q2 GMV排名最高的商品为Yeppu-Yeppu By Kiyowo Skincare Travel Size Package BPOM，客单价达5.6美金，这款商品的带货达人数在当月达到3122个，每一个商品的佣金达0.56美金。这款商品在当月的订单量排名中并未上榜，但因为不低的订单量与客单价，本月的GMV表现出色。
整体来看，订单量TOP10的商品呈现出的客单价低、佣金低、达人数高的特点。FYC Mini Nano Mist Spray Perawatan Wajah Mini Portable USB是Q2订单量最多的商品，订单量达42.7万单，相较于Q1的订单量有了很强加强，且该商品的客单价较低，为0.4美金。与GMV排名最高的面膜精华液商品相比，虽然持有更加多的订单量以及带货达人，但客单价较低，因此呢并未上榜GMV TOP10。
虽本月商品在客单价上相比于Q1有所提高，但重点上榜的仍是价格较为优惠的商品，能够看出其在印尼有着很强市场。
达人Top10
印尼大部分的KOL（Influencers）集中在YouTube、Instagram、TikTok三大平台，伴同社媒的蓬勃发展，印尼网红56.27%%为中小网红（粉丝10w+以下），草根为主，非常多人基于较少的工作机会去尝试，而TikTok作为她们首选平台。
TOP网红相对东南亚其他区相对较少，但印尼的社交媒介亦有像“李佳琦”同样的超级KOL。例如Raffi Ahmad,在Instagram上的粉丝数超6315万+，位居第二的是人气网红美女Ayu Tingting，持有5227万+粉丝，影响力巨大。
而加之其直播形式，粉丝不仅能够100%感受，还能够参与其中，与关心的问题与主播展开直接互动，从而快速完成下单过程。
2022年Q2 TikTok Shop的直播数据中，在GMV排名前十的达人里，核心带货品类个人护理与美容占比最高，并且手机&电子制品的占比亦逐步增多，在本季度占据较为明显的位置。GMV排名最高的达人是louissescarlettFamily，GMV达96.5万美金，订单量达19.2万单，带货场次307次，观看人数达1784.2万，核心带货品类为个人护理与美容，客单价为30.17美元。
Q2达人数据中，排名Top1的达人louissescarlettFamily在2022年上半年各月份都持有较高的GMV，总体数据排名第1，属于Tiktok Shop中最受喜爱度的达人之一，其持有最高的粉丝量，达505.75万粉丝，6月比上月增长15.35万粉丝量，Q2总直播观看人数达1784.18万人次，4、5月累计在整体直播时长高于GMV排名第1达人的状况下，订单量亦有所突破，而在总商品数及带货场次上略小于Margareta ，6月GMV大幅增长，排名攀升为第1。
整体达人数据中，个人护理与美容、手机&电子制品以及厨房用品是本月达人最喜爱的商品品类。
店铺Top10
Q2直播数据中，在GMV排名前十的店铺中，核心带货品类鞋类占比最高。GMV排名最高的店铺为Gudang Sepatu Import，GMV达112.85万美金，订单量达18.7万单，带货场次累计455次，观看人数达2778.9万，客单价达5.1美金。Gudang Sepatu Import同期在前十位达人中粉丝量位列第二，持有粉丝量达138.98万。
GMV排名Top2的店铺为：Skintific_id，持有粉丝量44.3万，因为较高的客单价14.1美金 ，从而达到较高的GMV，店铺本季度GMV达107.9万美金。
Q2店铺数据中，鞋类、个人护理与美容、女装和内衣占比较高，是店铺直播间较为喜爱的商品品类。
报告申明
3.1 团队介绍
非凡产研是非凡资本旗下专业的新商场创新及发展科研中心。非凡产研专注于商场场景下国内及出海企业服务生态行业的科研，触及方向包含：新营销、新零售、新体验等，来帮忙品牌和商家在全世界化和数字化的时代得到先机和提高竞争力，同期，非凡产研致力于将数据技术、人工智能和自动化等新技术与区别行业传统产业相结合，包含：消费零售、本地生活、医疗健康等，助力企业插上数智化的翅膀。团队成员来自知名科研咨询机构、私募基金和科技媒介等，是一支拥有深入洞察、专业知识和丰富资源的分析师团队。
3.2 数据述明
UTen数据平台，是针对TikTok的全世界数据分析平台，具备红人数据、商品数据、带货营销数据等核心数据的功能，同期亦为创作者/MCN公司供给账号定位、商品选品、直播间排品、样品寄送等服务；为商家/品牌方供给多维度筛选，有效匹协同作达人、监测直播数据、商品偏好，制定选品计划等功能。UTen不仅是东南亚，将来亦将对全世界的TikTok数据进行把握，为国内企业扩展东南亚TikTok供给了一个抢占市场绝佳的工具平台。
受科研办法和数据获取资源的限制，本报告只供给给用户做为市场参考资料，本机构对该报告的数据和观点不承担法律责任。
3.3 免责声明
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发表于 2024-8-11 22:30:01