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这是2020级软件专业的学生孙振林作业。
日前谷歌市值是百度的大约 25 倍，但它们的业务差距真的有这么大吗？好奇之下，我
简单做了有些对比：
1、搜索业务
谷歌搜索依然是营收重头戏，谷歌搜索关联的宣传营收（含网站联盟）2020 一季度接近 300 亿美元，占总营收的 70%以上。这说明谷歌依然是一家以搜索为核心业务的机构，去年搜索业务还能保持 15%上下的增速，今年一季度亦有 9%上下的增速。
反观百度，百度搜索营收 2019 年大概仅有 500 亿上下（70 亿美元+），占总营收的约一半，况且全年应该是不小的负增长。搜索宣传负增长有多方面原因，有宏观的影响，亦有百度自己的问题，亦有行业库存竞争压力。
两家差距过大重点是两方面原由引起：
一个是百度搜索的用户体量，总盘子大概是 7 个亿的活跃用户，而谷歌面向全世界市场，全世界网民大概是 44 亿，去掉中国的 9 亿，亦有 35 亿，假设搜索渗透率 80%，仅用户规模谷歌便是百度的 4 倍。
另一个，国内搜索市场的体量不如欧美等国外市场，国内搜索总盘子去年大概是 700-800亿之间（按 100 亿美元来算吧），而谷歌一家仅 2019 年搜索关联收入就有 1200 亿美元，谷歌占据大概 90%以上的市场份额，那样海外大概便是 1300 亿+美元的总盘子。这般一对
比，国内搜索市场仅是海外的 1/13。
这亦寓意着，海外搜索的单用户价值是国内的 3 倍以上。这两个原因就引起了 12 倍的差距。另一，百度国内搜索市场份额大概是 70%多，而谷歌能占到 90%以上，这亦是一个不算大的差距，应该是因为百度缺乏 Chrome 和 Android这般的护城河导致，但总体上，还是国内搜索的盘子太小了，在核心主业上，百度就算占到90%的份额，距离谷歌亦有十几倍的差距。
何况，国内搜索市场流年有害，受各样原因影响近两年都不怎么好。这个恐怕很难改变，即便将来国内搜索市场每年增长个 8-10%上下，并不可弥补如此巨大的市场差距。
百度能做的是进军信息流市场，包含图文新闻信息流、短视频/小视频信息流等，这一起市场比搜索市场还大不少，算是能够弥补一下国内搜索市场太小的不足。不外这一起市场日前有腾讯、字节跳动、百度等三大巨头，还有快手、博客、小红书等小巨头，竞争相当激烈。百度信息流此刻一年大概有 200 亿上下的营收，将来应该能够达到 500 亿以上，与搜索并驾齐驱，乃至超越搜索的营收。
2、视频业务
谷歌从 2019 年起始披露 youtube 业务的营收，仅 2019 年一年，youtube 跟全部百度的去年营收相当，油管果然名不虚传。
2019 年谷歌宣布 youtube 月活跃用户突破了 20 亿，相当于每用户每年贡献了 7.5 美元宣传收入。
百度的视频业务真正对标 youtube 的是好看视频和爱奇艺随刻，然则这两块业务并无像样的规模。仅有爱奇艺体量还能够，爱奇艺月活跃设备数是 6 亿多，大概是 youtube的 1/3。爱奇艺宣传营收去年仅有 83 亿，约合 12 亿美元，又大概是 YouTube 的 1/13……这又是不可弥补的巨大差异。
当然，爱奇艺会员营收才是大头，就算所有算进来，爱奇艺一年营收亦就 40 亿美元+，大概是 youtube 的 1/4。
好看视频、全民小视频和爱奇艺随刻，日前加起来应该有 3000-4000 万 DAU 的体量，将来还有不小的成长空间。
总的来看，百度视频业务由于爱奇艺勉强扳回一局，youtube 和爱奇艺都是十年磨一剑，才渐成大器，期盼好看视频亦能磨出来。不管是好看视频还是爱奇艺，恐怕国内的竞争格局并不像 youtube 在海外那样一家独大，因此百度面临的挑战其实更大些。况且，youtube 的UGC 社区模式，其商场模式显然比爱奇艺购买+自制内容更好有些。
3、云计算业务
谷歌云和百度云同样，都是后发者，谷歌云前面有亚马逊 AWS 和微软 Azure 两座大山，百度云前面则有阿里云、腾讯云两座大山，乃至华为云、金山云等亦不甘示弱。国内竞争真的是更残酷有些。。。
谷歌云去年营收 89 亿美金，百度云大概是不到 10 亿美金，又快差十倍了——好在百度云增速更快有些。百度直到近期，百度才想起来自己还有个百度 Hi 能够开放给企业，百度管理层的战略能力真是一塌糊涂，错失太多先机了。阿里巴巴早便是 6 年前就起始筹备钉钉了，此刻已然月活跃快 3 个亿了，连企业微X亦难以望其项背，这便是阿里的战略能力。
总的来看，云计算市场日前方兴未艾，将来大有可为，百度云只要坐稳国内第三的交椅，还是能分一杯羹的，但面临的竞争压力不比谷歌云少。
4、其它业务
谷歌的其它业务包括了硬件（pixel 等硬件、google play 以及 youtube 非宣传收入等），一季度亦有 44 亿美元了，占总营收的约 11%。尤其是 google play，是很好的商场模式，跟苹果 iOS 同样，搭建了一个庞大的应用生态，自己坐等抽税就可。
百度其它业务有一大堆，有智能硬件设备，智能驾驶和交通业务，有网盘，亦有应用商店、小说、游戏、直播等，智能设备应该有几十亿的营收，但要亏钱补助，网盘会员超过1000 万，但估计亦不挣钱。别的业务商场化暂时还不成气候。
百度除掉在线宣传、爱奇艺、云计算的收入，别的业务总收入大概是 30 亿上下，占总营收的 3%不到，能够说是微不足道。
谷歌亦有智能驾驶业务，只不外这一起是算在母机构 alphabet 收入里面的？反正这玩意儿暂时都很难落地执行，只是对将来的布局。
其它业务里面，谷歌最有价值的便是 google play，这是 Android 的最佳盈利模式，既给搜索、youtube 等供给了护城河，又能够靠应用分成坐地分钱，是非常好的模式，可惜百度不可能做成这件事，国内亦无一家成功的操作系统机构。另一，百度应用商店亦没干过应用宝，这亦是一大败笔，起了个大早干了个晚集，收购 91 白白浪费了。
以上便是谷歌和百度四大业务的简单对比，应该是谷歌是显著更强、更大的，值得当下25 倍的估值，到 30 倍以上亦并不算高估，毕竟云计算、youtube、google play 等还在快速增长，而搜索主业依然保持长时间稳健增长。
百度就没那样强，亦没那样大了，原由有非常多，但归根到底还是本身赛道不足大+管理层战略能力不足导致，在信息流、云计算、关键应用的布局上，都能够显著看出来。
不外我并不认为百度日前的估值恰当，毕竟百度还是搜索 70%以上的领头羊，爱奇艺、信息流、云计算等几大业务亦逐步有起色了，智能设备、智能驾驶等 AI 技术前瞻性布局亦有，每年赚 40 亿美元利润的能力还是有的，最少值 800-1000 亿美元吧。只不外，这个估值必须耐心等待，等待百度业务连续好转，2019 年四季度一个季度的扭转还不足，此刻应该继续扭转，等释放出更加多的利润，应该会有不错的反弹。
剧烈意见百度好好科研、学习一下 youtube 是怎么做好的，不是简单 copy 那样简单，好看视频日前不仅用户体量不如西瓜视频，比起哔哩哔哩的运营思路和能力更加是差很远，真正值得学习的是 YouTube 和哔哩哔哩，而不是西瓜视频。做好了好看视频+爱奇艺随刻，这亦是一个好几亿月活跃用户的大业务，足够撑得起信息流业务的体量。
最最后，倘若可能，百度赶紧把作业帮、度小满重新收回来吧，最少应该控股并表，实在搞不懂为何要把好业务都分拆出去。。。还是说，仅有分拆出去才可做好业务？国内这些企业都爱好拆分业务独立成机构，真没搞懂有什么好处。
总之，比起谷歌，百度有太多值得像个学生同样好好科研和学习了。
最后我想说，百度真的应该好好反思反思自己到底在做什么东西。上图：
近期登陆谷歌，发掘竟然还有一个项目叫谷歌文化学院，利用街景技术将世界各地的博物馆展品汇集在一块，在线欣赏艺术，文化和历史的专题展览。大英博物馆的互动展览尤其吸引我，打开网页之后仅有一个感觉：震撼。上面的时间轴里的每一个点都表率了一个展品，经过这般的方式，动态认识艺术和历史的联系。例如图里这个展品便是非洲馆里著名的雕塑《生命之树》，点开之后还有更仔细的说明。
其中还包含了语音简介，地理信息以及关联的展品信息。针对艺术兴趣者来讲，我能够武断地说这便是世界上最好玩的网游。而针对我这般的通常用户来讲，内心浮现出的仅有两个字：尊敬。
谷歌这家机构，正在承载并延续全人类的艺术，文化和历史。至于百度，搜索博物馆，第1页的结果是：
还是让它继续坚守它不自由而无用的灵魂吧。
2022.09.05
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发表于 2024-8-13 17:11:19
