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谈到报表数据分析，相信搞IT的人都不陌生。但其实做报表不只是IT工程师的工作，非常多业务人员在工作中亦离不开数据填报、汇总计算等等。无论是财务、营销、采购还是仓库管理，一款出色的数据报表都能为咱们供给关键的业务洞察。
其实，制作数据分析报表并无大众想象中的那样繁杂，只要学会了基本的原则，熟悉把握工具操作，就能制作出满足区别业务场景的数据报表。下面，大师兄就为大众仔细介绍制作数据分析报表的原则和仔细过程，手把手教你从零起始，把握报表制作的精髓！
先给大众分享有些实用的报表数据分析模板，包含财务、营销、人事等平常的业务场景，点击链接就可下载：「链接」
1、数据分析报表的归类
首要，要知道需要制作哪种类型的报表。数据分析报表能够按照区别的业务需要，细分为多种类型，平常的有财务数据分析报表、营销数据分析报表、采购数据分析报表以及仓库数据分析报表。
1. 财务数据分析报表
关注点：企业的财务情况、经营成果和现金流量。
平常的财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表。
需求：数据准确无误，能够反映企业的财务健康情况，帮忙决策者评定企业的盈利能力和偿债能力。
2. 营销数据分析报表
关注点：制品的营销状况、市场份额、营销途径等。
平常的营销数据报表：营销额趋势图、营销地区分布图、客户贡献度分析等。
需求：经过营销数据分析，企业能够认识制品的市场表现，调节营销策略，提高营销业绩。
3. 采购数据分析报表
关注点：企业的采购活动，包含采购成本、供应商管理、采购效率等。
平常的采购数据报表：采购成本分析、供应商评定报告、采购周期分析等。
需求：经过对采购数据的分析，企业能够优化采购流程，降低采购成本，加强采购效率。
4. 仓库数据分析报表
关注点：库存情况、库存周转率、缺货率等指标。
平常的仓库数据报表：库存量变化趋势图、库存周转率分析、缺货率统计等。
需求：经过仓库数据分析，企业能够更好地管理库存，减少库存积压，加强库存周转率。
2、数据分析报表的制作原则
在制作数据分析报表之前，知道报表的制作原则至关重要。有了原则，咱们就能更好地规划报表内容。数据分析报表的制作原则就好比一把天平，能够随时检验咱们做出的报表是不是符合规范。原则听上去很抽象，那到底怎样确定原则呢？其实便是要多问几个问题，问题问的越多，原则的制定就越仔细。
举个例子：
咱们为谁制作报表？
这个问题的指向便是数据分析报表的受众。
咱们为何要制作报表?
这个问题便是知道制作报表的目的。
咱们最后做出的报表是什么效果？
这个问题就指向了一款优秀报表的要素。
那样咱们下面就逐一来看：
1. 知道受众
知道受众是保证报告有效性和针对性的首要过程。无知道受众，做出来的效果重点就不明显，很难符合客户的需要。通常来讲，咱们的受众分为三类：高层领导、中层管理者、一线人员。 高层领导：她们一般期盼快速概览业务全貌，关注战略层面的趋势、关键绩效指标（KPIs）的达成状况、以及可能影响业务方向的重大变化。因此呢，报表应聚焦于高度概括的数据摘要、趋势分析以及关键危害与机遇的提示。中层管理者：她们更关心详细业务单元或职能分部的运营情况，需要深入认识驱动或阻碍目的达成的原因。报表应包括仔细的数据分解、分部间对比分析及问题诊断的初步意见。一线人员：她们直接参与业务执行，对平常操作中的详细问题有深刻体会。报表应供给详细任务完成状况、个人或团队绩效反馈、以及即时的行动指点，帮忙她们优化工作流程。
2. 清晰目的
清晰目的又能够分为三步进行： 定义问题：报表的宗旨所在有两个方向——处理详细问题或验证假设。按照这两个方向，咱们就可定义问题。设定目的：知道利用数据报表分析后期盼达到的成果，这儿的成果包含提高效率、降低成本、增多收入等等。详细的还要结合实质问题来分析。规划分析框架：基于问题和目的，设计分析路径，包含选取那些数据、采用何种分析办法等。
3. 数据准确
数据的准确性是数据分析的基本，必须注重，由于数据直接影响结论的靠谱性： 靠谱数据源：保证数据源自于可信的、经过验证的源头，举个例子，企业内部系统、第三方权威公司等都能够为咱们供给靠谱的数据源。数据清洗：对数据进行预处理，包含去重、缺失值处理、反常值检测与修正等。交叉验证：经过区别途径或办法获取的数据进行相互验证，保证数据的一致性和准确性。这是对咱们获取数据准确性的双重保准。
4. 明显重点
在海量数据中提炼出关键信息，是提高报表价值的关键： 关键指标识别：基于业务目的和受众需要，筛选出最具表率性的指标进行展示。这儿表率性的指标要按照详细的业务需要和受众特点进行灵活调节。可视化优化：利用图表、图形等可视化手段，直观展示数据趋势、对比和反常点。
5. 易于理解
报表设计应兼顾专业性和可读性： 简化语言：避免运用过于专业的术语，专业的术语当然能够有，但过于专业的术语还是要尽可能少显现，倘若必须运用过于专业的术语，必定要给予必要的解释和定义。规律清晰：根据规律次序组织内容，一套好的规律，能够保证顺畅地跟随分析思路。互动元素：在要求准许的状况下，加入筛选器、钻取等交互功能，能够按照自己的需要深入探索数据。结论知道：在报表末尾必定要总结重点发掘、提出意见或行动方法，这是一款数据分析的报表的最后归宿。经过数据报表分析，咱们必定要能够知道咱们的收获和详细的下一步的行动指南。
3、怎样制作数据分析报表？
知道了数据分析报表的制作原则，接下来就为大众展示怎样制作一款出色的数据分析报表。
上图是利用报表制作工具FineReport制作的一款简单报表最后效果图，FineReport是一款功能强大的数据报表工具，支持多种数据源接入，含有丰富的图表类型以及灵活的报表设计。咱们今天就教大众循序渐进利用FineReport这一工具，制作出上面的效果。FineReport的免费位置放在下面了，大众能够跟着一块实操：
新建数据连接
新建数据连接的目的是让 FineReport 设计器连接数据库，这般报表就能够在数据库中读取、写入或修改数据。
打开设计器，点击最上方菜单栏中「服务器>定义数据连接」，弹出「定义数据连接」对话框，设计器已然默认连接了一个名为 FRDemo 的内置数据库，点击「测试链接」，弹出「连接成功」提示框，暗示数据库 FRDemo 成功与设计器创立连接。
接下来就能够从这个数据库中取数用于报表的设计。
新建报表
1）菜单栏点击「文件」可选取新建报表的类型，点击快捷按钮
可快速新建一张空白的「普通报表」。如下图所示：
本文示例新建的是「普通报表」。
2）新建报表时，报表会默认选取设计器应用于模板创建的主题，主题中针对模板样式、单元格样式、图表样式等已然进行了设计，在制作报表时，能够选取「跟随主题」就可快速复用主题中的样式。
普通报表默认主题为「经典浅灰」，主题名叫作展示在报表最上方工具栏处，点击可弹出「主题选取」页面，本示例选取了「清爽科技」主题。
准备数据
数据集是报表设计时的直接数据源自。
本示例在数据集管理面板中选取「模板数据集」，点击上方的
新建数据库查找ds1，输入 SQL 查找语句：SELECT * FROM 销量 ，取出「销量」表中的所有数据。
新建好数据集之后，可在数据集管理面板查看取出的数据。如下图所示：
至此报表的数据准备工作已然完成，下面对报表的样式进行设计。
表格设计
1）大标题
选中 A1~D2 单元格，点击「合并单元格」按钮，将其合并。如下图所示：
写入报表标题「地区营销概况」，点击右侧属性面板「单元格属性>样式」，选取「跟随主题>大标题」。如下图所示：
2）单元格斜线
从 1.3 节效果图咱们能够看到，左上角有一个用斜线分隔表示三个表头字段信息的单元格。
将 A3 、B3 单元格合并后选中，点击上方工具栏「插进斜线」按钮，弹出斜线编辑对话框，在文本编辑框写入文字,如下图所示：
适当调节一下 A3 单元格的宽高，再设置 A3 单元格样式为「跟随主题>小标题」。如下图所示：
当设置为主题的「小标题」样式时，咱们能够看到单元格字体很强，此时咱们能够再点击「自定义」，各项设置均会保存主题中的样式，只需要修改下字体体积就可。
修改之后可看到单元格样式已然出现了变化，如下图所示：
3）填充表格数据
将数据集中需要展示的数据列拖入到对应单元格中。如下图所示：
数据列拖入单元格时，单元格扩展默认纵向扩展，咱们需要将「制品」所在 C3 单元格设置为「横向扩展」。
选中 C3 单元格，点击「单元格属性>扩展」，修改扩展方向。如下图所示：
4）计算总销量
本例中需要横向统计每一个营销员的营销总量，纵向统计每一个制品的销量总计。
首要输入表头，在 D3 单元格输入文本「营销总量」，将 A5、B5 单元格合并后输入文本「总计：」。
选中 C5 单元格，插进求和公式，C4 为「销量」，即纵向统计每一个制品的销量总计。插进公式可运用工具栏的快捷按钮，如下图所示：
D4 单元格要横向统计每一个营销员的营销总量，同理插进求和公式sum(C4) 。但因为每一个单元格均存在父子格关系，单元格会跟随父格扩展或计算 。
因此本例 D4 单元格需要按照「营销员」字段进行计算，即 D4 单元格的左父格需设置为「营销员」所在的 B4 单元格。如下图所示：
最后在 D5 单元格插进公式求所有制品销量总和，公式输入均可。
5）设置剩余单元格样式
C3、D3、A4、B4、A5 单元格样式均设置为「跟随主题>表头」，C4、D4、C5、D5 单元格样式均设置为「跟随主题>正文」。如下图所示：
6）到这儿表格部分就完成为了，咱们保留报表，点击「分页预览」看下效果：
参数设计
参数的功效在于经过设置参数，能够在参数面板中给参数添加控件，再将控件与报表数据进行绑定，从而实现按照参数查找指定的数据。
接下来咱们起始设计报表的参数部分。
1）新增模板参数
菜单栏选取「模板>模板参数」，弹出模板参数设置对话框，新增一个参数，双击参数名重命名为「地区」，并设置默认值为「华东」。如下图所示：
2）设置参数面板
点击参数面板的编辑按钮，进入参数面板设置界面。可看到右上角控件设置面板处会表示未生成的参数，点击地区或点击所有添加，将参数添加到参数面板。
此时会按照参数生成一个「标签控件」，一个未设置控件类型的自定义控件以及一个「查找按钮」控件，并取消勾选「点击查找前不表示报表内容」，如下图所示：
3）设置控件
点击自定义控件的编辑按钮，选取下拉。如下图所示：
4）控件绑定数据
本例中需要经过下拉框选取华东或华北来查找对应地区下的营销数据，因此绑定的数据字典需对应华东和华北的字段信息。
选中下拉框控件，在右边的控件设置面板选取「属性」，点击数据字典「编辑」按钮，类型设置为「数据库表」，数据库为「FRDemo」，选取数据库表为「销量」，列名的实质值和表示值为「地区」。
5）选中参数面板「para」，可设置参数面板的属性和样式。本例将「点击查找前不表示报表内容」取消勾选，表示位置设置为「靠左」。如下图所示：
6）设置单元格过滤
完成参数面板的设置后，点击界面中间的「编辑」按钮
就可返回表格界面。然则设置好参数控件后还不可实现按照下拉框中的参数查找指定地区的表格数据。由于数据集中的数据是将数据库中的数据所有取出来，表格的数据直接源自于数据集，因此还需要给表格设置数据过滤要求。
双击 A4 单元格，在弹出的数据列对话框中选取「过滤」，添加一个普通要求，让地区等于参数 $地区，点击「增多」按钮，点击「确定」。这般就将地区单元格与参数绑定起来，当下拉框选取了地区参数进行查找时，单元格只表示该地区下的数据。如下图所示：
7）到这儿就实现了参数与表格数据的联动，咱们保留预览，看下效果：
图表设计
图表的功效在于能够更加直观地表现数据，提高用户的报表查看体验。
本例将在单元格中用柱状图来直观化展示各营销员每一个制品的营销总量。
1）插进图表
将 A7~D18 单元格合并后选中，点击上方工具栏「插进图表」快捷按钮，插进一个「柱形图」。如下图所示：
2）绑定图表数据
本例按照表格内容展示图形。
选中图表后，点击右侧属性面板「单元格元素>数据」，选取数据源自为「单元格数据」，归类名为公式 =B4，系列名为公式 =C3，值为公式 =C4。即图表 X轴 为 B4 单元格的「营销员」，系列为 C3 单元格的「制品」，Y轴 的值为 C4 单元格的「销量」。如下图所示：
3）图表样式设置
柱形图是对表格中地区营销数据的图形化展示，因此图表无需设置标题，那样在图表「样式>标题」中取消勾选「标题可见」就可。如下图所示：
4）完成图表的样式设置之后，还需要重视图表所在单元格的父格设置。本例中柱形图无需扩展，且不依赖左父格和上父格，因此需要将其扩展方向设置为「不扩展」，左父格和上父格均设置为「无」。如下图所示：
至此这张报表已然制作完成，下面咱们就能够查看一下报表的效果。
效果预览
(1) PC 端
保留报表，点击「分页预览」，效果如下图所示：
(2 ) 移动端
App 端和 HTML5 端均支持，效果如下图所示：
数据分析已作为企业决策不可或缺的一环。而数据分析报表，做为数据呈现的重要载体，重要性更加是不问可知。报表的制作不仅关乎数据本身的准确性，更在于怎样有效地传达信息，辅助决策者快速洞察问题并做出决策。
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发表于 2024-9-1 01:10:27
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