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出品 /汽车营造社
作者 / 鲁楠
页面编辑 / 远萍
摘要：
1. “四化”浪潮下汽车功能与内涵日益丰富，逐步作为科技巨头技术创新和商场实践的绝佳载体；
2. 智能化技术是新造车的核心要素，人才与资本不可或缺，苹果与华为综合优良显著； 3. 围绕车载智能计算平台的“软硬融合”将主导将来汽车发展，全栈自研与垂直整合的造车模式更具竞争优良。
“苹果将在2021年9月发布Apple Car，供应商接到备货需求。”——一则来自台湾媒介的信息引燃了汽车圈，有人惊呼“狼来了”，虽然还无得到官方正式回复，但难免令人顿生警觉。就在不久之前，东风汽车发布岚图品牌，阿里巴巴联合上汽集团、张江高科发布智己汽车，长安与华为、宁德时代合作打造新品牌，长城汽车内部孵化的高端新能源项目“沙龙智行”亮相，令下半年的车市应接不暇。
这儿面既有头部车企，亦有科技巨擘，形成一场传统与科技的融合、碰撞，背面是集成造新和垂直整合模式的深度对决，翻滚的“后浪”之中，谁更有望脱颖而出？让咱们着眼技术发展和产业链的变革，进行一番深入探讨。
汽车是“苹果们”技术创新 和商场实践的绝佳载体
1始终败兴，汽车重点以个人交通（出行、运输）工具和公共交通工具的形式存在，是代步工具、生产工具以及物质资产。5G时代，车联网、智能座舱、自动驾驶的发展让咱们看到汽车做为移动智能终端、出行设备人的属性越来越剧烈。除了供给方便的出行，还会与人们生活的方方面面实现连接融合，被誉为是“第三生活空间”。同期，汽车亦是智慧交通、智慧城市的重要构成部分。
在汽车上存在许多的创新可能性，拥有很大的商场增值空间。针对这些科技机构来讲，汽车是她们技术创新和商场实践的绝佳载体。
从汽车产业价值链来看，全世界汽车营销、零部件和汽车后市场总产值达到5万亿美元，出行、物流和数字生态服务的市场规模在45万亿美元上下，存在着巨大的市场空间，整车处在全部价值链最为核心的位置，
单从商场价值出发，苹果、华为、百度、阿里巴巴都有造车或参与造车的充分理由。
智能化技术是新造车的核心要素2在传统汽车产业链充分成熟的当下，组装一辆车不是难事。但从0起始创立开发、生产、营销和售后的整套流程，造一辆功能和品质兼顾的“好车”，门槛是极高的。尤其在智能汽车时代，切切实实推出“新汽车”，需要满足技术、人才、资金等关键要素。
 技术 针对智能电动汽车而言，技术便是生命力。特斯拉的成功源于其把握从“三电”系统到自动驾驶、智能座舱的全套核心技术。电动化技术方面，虽然日前动力电池的续航仍是制约电动汽车推广的关键困难，但整体而言，新能源“三电”系统的供应链体系已然基本成型，造一辆电动车能够从市场上选择电池、电机、电控等整套零部件。差异化重点表现在动力电池及充换电技术、电控系统和能量管理策略的创新。因此咱们看到华为亦在布局电机、电控系统以及快充技术。有信息表示，苹果已把握核心电池技术。
智能化技术重点表现在智能驾驶、智能座舱行业，其核心是先进计算和通信。自动驾驶所需的感知、决策、掌控需要高算力芯片和先进算法为支撑，车路协同的兴起对网联通信能力提出新的需求，在这一行业，华为、苹果这般的ICT科技企业展现出先天优良。智能座舱一样离不开计算和通讯的支撑，但对算力的需求并不严苛。其实现要素丰富多元，触及5G通讯、新型表示（HUD、车窗表示、AR/VR等）、智能交互、云计算、大数据等多种先进技术，智能操作系统、应用软件生态以及与其他物联网终端的互联互通决定着座舱数字化的核心竞争力，而这些一样亦是ICT科技企业和互联网机构的传统优良。苹果的IOS，华为的“鸿蒙”系统或将引领智能座舱新的潮流。华为近年来实现了智能化、网联化、电动化的全面布局和突破，打造计算与通信架构，推出5大智能系统和30+智能化部件，几乎把握了芯片、操作系统、传感器、掌控器等所有智能汽车的核心技术。
苹果的智能芯片、IOS系统、庞大的应用生态所赋能的智能汽车或将同苹果手机同样，极具竞争力。同期，苹果每年都在新增数十项汽车专利，触及自动驾驶、智能座舱、智能车身、主动安全等多个行业，包含雷达系统、车内照明、车辆热管理、AR/VR表示、无线充电等。路透社信息叫作，苹果正在开发低成本长续航的动力电池。
在强调智能化、电动化的同期，咱们亦不可忽略传统汽车设计和制造技术的重要性。毕竟一辆车最基本的功能是驾驶，汽车动力学、操稳特性、NVH、安全性、舒适性等方面公众、奔驰、宝马等传统整车企业以及零部件供应商拥有深厚得技术累积。新造车企业尤其是科技企业想要做出具备良好操控和舒适性的汽车，除了依靠传统供应商的技术支持，经过整车FOTA连续进行技术更新和性能优化必不可少。人才与技术紧密相关的人才，智能汽车时代，ICT的主导功效逐步显现。苹果、华为、特斯拉聚集着全世界最顶尖的科技人才，从芯片设计到软件研发，从人工智能到云计算，具备智能驾驶、智能座舱和移动数字生态的智能化全栈研发团队。苹果2013年宣布进入汽车行业，有信息叫作日前其团队成员已达到5000名，所吸纳的员工包含传统整车厂、新造车机构、自动驾驶机构乃至动力电池企业，包含特斯拉前工程副总裁Chris Porritt、三星负责开发和制造电池分部的执行长Soonho Ahn等，几乎涵盖了智能电动汽车行业的所有项目。2019年收购自动驾驶创业机构Driver.ai，进一步扩充自动驾驶技术人才。国内的造车新势力正在广泛挖掘人才，集中在芯片等硬件研发人才和深度学习算法专家，这是智能化的核心基本。顶尖技术人才的争夺，将作为决定这场淘汰赛胜负的关键。资金结合特斯拉、蔚来、小鹏的发展来看，百亿到千亿的连续投入是新造车所不可避免的，苹果日前现金贮存1900亿美元，华为现金贮存约为300亿美元，企业均具备独立造车的资金实力。摩根士丹利分析师Katy Huberty曾分析苹果今年将投入近190亿美元用于汽车开发。其他企业想要入局，必须连续争取多方资本支持，或选取与传统车企合作。上汽集团、浦东新区、和阿里巴巴集团联合打造的智己汽车创始轮融资达到了100亿元，其中，上汽出资54亿元，浦东张江出资18亿元，阿里及其他出资28亿元。东风汽车集团正在申请登陆科创板，预计融资的210.33亿元中，有70亿用于岚图汽车，合计投资110亿元。即便是戴森这般的科技巨头企业，历时3年烧光26亿英镑后选取了放弃造车项目。詹姆斯·戴森在接受媒介采访时暗示，以日前电动汽车制造业的背景来看，没法找到这款车型在商场上的可行性，因此最后只能忍痛放弃。
除了人才、资金的海量投入，造车还得结合当前的产业基本和市场背景相结合，付出许多奋斗才可将理想变成现实。
从产业链变革看新造车的可行性： 全栈自研与垂直整合更具竞争优良
3以什么样的方式造车能够有区别的选取，这取决于企业自己的开发和整合能力，亦受行业分工变革的影响。百年汽车工业的发展形成为了成熟的垂直汽车产业链体系。整车企业按照用户和市场需要设计车辆，定义功能，向一级零部件供应商（Tier 1）提出动力系统、转向系统等系统部件的研发和采购需要。系统零部件供应商从上游二级零部件供应商（Tier 2）处采购关联元器件，完成系统部件的功能研发与生产制造。最后，整车厂将所有零部件组装起来，完成测试检验，交付消费者。
智能汽车时代发展的初始周期，针对传统车企而言，仅仅是增多了部分ADAS、数字座舱功能，并不触及整车电子电气架构的变革，功能新实现都能够交由供应商，Mobileye等企业在这一时期快速成长。东拼西凑能够处理暂时处理制品形态和功能的差异，但随着智能化走向深入，计算和通信能力作为主导，面向自动驾驶和智能座舱的芯片、软件研发作为智能汽车的价值核心。正如清华大学赵福全教授所说的，“看得见的都同样，看不见的都不同样”。经过软件让硬件升华，经过数据让汽车持续进化，软件算法与硬件的“融合”深度将拉开头部企业和普通企业的差距。咱们曾在《汽车新定义|怎样重新定义汽车 请由芯片先回答》中说到，车载智能计算平台的显现将汽车产业本来碎片化、拥有高度壁垒的产业环节进行了重新洗牌，推动汽车供应链走向通用化、标准化。
这种趋势下，短期内整车企业或许在零部件供应链得到更大的主动权，能够灵活比选零部件供应商。但从特斯拉自研FSD芯片让咱们看到，通用计算芯片并不可完全满足企业针对算法适配和功能研发的需要，在成本和性能上都不具备优良。当自动驾驶走向深入，软硬件一体化协同研发是最好的方式。经过垂直整合和全栈自研缩短供应链，拉近与用户的距离，才可快速感知用户需要和漏洞。仅有将硬件研发、软件算法研发和数据都牢牢把握在自己手里，才可实现制品和功能的快速迭代、推送，连续保持竞争力。从当下的状况来看，本土企业亦认识到了危险，如比亚迪、吉利、奇瑞、长城等企业，持续加大开发投入，采取内部孵化或战略投资，培植自己的技术能力和供应链基本，担心随时显现掉队，牵一发而动全身使得传统车企没法走得火速。新造车势力缺乏技术贮存和供应链基本，亦无承重的历史包袱，但深知核心技术的重要性。蔚来就积极宣布要自研芯片，小鹏亦是宣叫作全栈自研，实现自动驾驶软件研发的完全闭环。
思考了那样多，针对科技企业、传统车企二次创业、自动驾驶企业造车能不可成，能够有初步的认识。苹果虽然官方无正式颁布，但苹果大概率是会造车，并具备把车造好的可能。从消费产业的经历来看，直接面向用户是苹果的一贯作风，基本会采取全栈自研或垂直整合的方式，实现都数核心零部件和技术的自研，而后交由全世界制造企业代工。台湾经济日报叫作，近期苹果起始向和大、贸联、和勤、富田等等汽车零部件厂提出了备货需求，这些企业已然入到了苹果汽车的供应链之中。公众CEO迪斯在领英相关「Apple Car」的文案中写道：“咱们期待新的竞争对手，她们（指苹果）必定会加速咱们还夜的变革，并带来新的技术。苹果庞大的市值以及实质上无限的资源获取方式，不得不令咱们对其保持尊重。”谷歌谷歌在2019年知道表态不造车，Waymo汽车供应链主管Patrick Cadariu在接受采访时暗示，重点原由在于“造车真的很难”，而针对一家无制造背景的机构来讲，生产汽车可能会分散其重视力。保持“不一则不专，不专则不可”。经过自动驾驶赢得Robotaxi的终局，具备很大的可能性。华为华为对标博世，现周期亦是效仿博世，做一个能够赚所有车企钱的增量部件供应商。与长安、奇瑞等车企合作过程中，会不可避免的要在功能研发、数据、责任、利益等方面与车企进行博弈和协调。曾有企业担心，所有东西都让华为做了，那样这个东西该怎样定价？这些顾虑不可处理的话，无疑将影响合作品牌/车型的研发速度和竞争力。经过于车企合作，华为持续累积汽车的各项技术与经验。当将来汽车市场再也不需要这么多厂商和品牌的时候，华为或许就会揭开“不造车”的封印了。百度百度数年深耕自动驾驶和车联网，关联算法与软件研发能力得到行业认可，其广泛布局的Robotaxi对其持续提高自动驾驶技术能力是很好的帮忙，然则长时间没法盈利是不争的事实。于是，百度将L4技术降维到ANP，Apollo全新发布了「乐高式」汽车智能化处理方法，包含高品质、更开放、可组装的「智驾」、「智舱」、「智图」、「智云」四大系列制品，期望作为高级ADAS和自动驾驶的系统供应商。百度在芯片等核心硬件技术方面能力不足，选取同TI等传统汽车芯片企业合作。自主造车在资金方面略显欠缺支持，与威马或其他车企合作是一种可能，可在近期打开市场。但想与特斯拉等头部企业形成竞争，仍有很长的路要走。造车新势力国内的造车新势力，如蔚来、小鹏，正在紧密追赶特斯拉，基于中国本土的道路状况和用户需要进行研发。咱们在有些测评中看到小鹏的NGP在某些方面的表现已然优于特斯拉的NOA，这是制品适用性和响应能力的优良。随着销量攀升和资本市场的认可，将来成长可期。
岚图、智己、沙龙智行等传统车企的“创二代”能否赢得这场赛跑取决于她们能够在多大程度上把握核心技术，与供应商/合作伙伴能够形成多大的合力，以及能够跑得多快。当然，市场是多元的，倘若技术不可实现领跑或并跑，最少性价比、服务等其他方面奋斗满足消费的需要。
结语 3在智能汽车的起步阶段，虽然集成创新能够快速推出品牌、推出制品。但当智能化进入纵深，同智能手机同样，唯有核心技术的全栈自研、垂直整合才可够行动快速，赢得竞争优良。随着智能化部件的成熟，开放集成亦会为部分车企带来机遇，凭借卓越的集成创新能力收获部分市场份额。智能汽车的终局会不会如手机同样，只需要几家头部企业？或许有这般的可能，各方造车诸侯入了局，才可充分竞争，实现彻底的洗牌。特斯拉已然实现百万产能，公众等传统巨头加快转型布局，留给新造车企业的时间越来越紧迫。 fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
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发表于 2024-9-3 22:03:11