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数据是个宝
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炒股少懊恼
近1星期公司调研个股数量有570多只，盛美上海作为调研公司数量最多的股票。
盛美上海公司关注度最高，合计244家公司参与调研，其中包含了36家基金机构、43家证券机构、59家私募机构、17家险资以及15家海外公司等。三季报表示，机构前三季度实现营业收入27.5亿元，同比增长39.01%；归母净利润6.73亿元，同比增长52.57%。
机构在调研中透露，机构在手订单中大客户的占比比很强。9月份披露的在手订单增量重点是国内龙头企业批量订单的贡献。机构在手订单基本覆盖了包含规律、存储、封装以及化合物半导体各行业，其中规律占比很强，存储占一部分，先进封装日前机构拿到国内龙头企业的订单。
整体来看，当前先进封装景气度不高，然则亦能看到国内封装龙头企业正在复苏，由此带来在机构订单保持较高增长的状况下，先进封装营销占比仍能保持与去年持平。
将来，机构保持看好先进封装行业，机构亦将连续在封装行业贡献技术及制品。 
宇瞳光学、汇川技术、南网科技、云从科技等亦得到逾百家公司调研，其中华为算力概念龙头云从科技得到154家公司关注。
云从科技在调研中透露了和华为合作的商场模式。
机构暗示，华为昇腾的定位与英伟达类似，都是做为芯片厂家，需要经过有些OEM厂家围绕其芯片进行生产。在形成一体机的生态中，可能有12-13家的OEM厂家围绕昇腾的芯片来生产服务器，国内亦有若干个OEM厂家，经过这种模式来生产昇腾一体机。云从科技不会破坏这种规律，而是与华为联合打造这款制品。在这个合作中，云从科技被看做是华为的一个IV（Independent Vendor），华为的代工厂会将芯片与云从科技的大模型集成，而后一起推广给客户。
云从科技在这个合作中不仅卖制品，还会供给其他应用研发关联的服务。全部市场空间区别于以往的分成模式，而是经过联合推广的方式，一起打造制品，并联合华为各地营销团队一块推广。
机构在过去的客户体系中有自己的优良，尤其是在ToB行业，包含金融、交通、治理等传统行业，以及近期拓展的制造和能源服务行业。经过结合云从的行业特点和华为在ToB端的深耕经验，一起推广和营销昇腾云从一体机，为国产化产业链供给制品和服务，为航行业供给智能化处理制品和方法。全部市场上，合作方各自发挥优良，联合推动制品上市。
机构同期透露，与华为合作的一体机制品重点分为两类，一是“训推一体机”，其芯片较为高端，包含910B等新型芯片。在推理方面，日前运用的是310芯片，这是一种适用于推理任务的芯片。因为区别客户的需要和数据负载区别，因此呢在配置和报价方面亦可能存在差异。
针对推理的需要，存在两种重点的模式：一机两卡和一机四卡。针对有些客户需要量不大、对推理卡需要不高的状况，可能会推出一机两卡和一机四卡的版本。这种版本的性能较低，但相对价格较为经济。
针对大模组的需要，一般在一个大型板子上安装八张卡，而后进行优化，可能包含增加NVLink的方法等。这般的配置在性能上相针对一机两卡或一机四卡有很强的提高，但一次性的投资会更高。
总体上看，硬件架构和方法的选取取决于客户的详细需要，包含训练和推理的相对重要性以及预算思虑。这种灵活性能够更好地满足区别客户的需要。 
还有一批人工智能概念股被盯上，包含生益电子、中科创达、盛天网络、工业富联等。其中，工业富联市值超过3200亿元，是人工智能概念龙头股之一。
在谈及美国禁令时，工业富联暗示，整体来看，2023年CSP（云端服务供应商）营收呈现逐季加强及同比增长趋势，第三季亦是同比实现双位数增长。
向前看，市场需要仍然强劲。按照Data Bridge数据，全世界AI基本设备市场支出到2029年预计将达到4226亿美元，复合成长率44%。Yole Group表示，GPU于AI服务器的渗透率到2028年将连续维持80%市场主导地位。
当前比较疲软的是通用服务器，但AI服务器成长很好，明年还会连续保持很强的增长动能，机构将连续聚焦AI与云计算基建制品与技术发展，且连续深化与客户合作。 
高增长低估值股被盯上
数据宝统计表示，近1星期公司调研的上市机构中，高测股份、中集车辆、七匹狼、东方电热、长虹美菱等个股前三季净利同比增长超100%且滚动市盈率小于20倍。其中，建发股份市盈率不足2倍。
本周A股市场有所分化，上证指数上涨0.51%，创业板指下跌0.93%。梳理发掘，近1星期公司调研股平均上涨3.09%，大幅跑赢大盘。涨幅最大的是多伦科技，累计涨幅超61%。另一，恒为科技、协创数据、铂科新材等个股均涨超30%。 
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责编：何予
校对：李凌锋 数据宝
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发表于 2024-9-28 03:36:04