AIGC，ChatGPT概念：
AI在国内拥有丰富应用场景和数据累积，政策环境连续优化，随着巨头的纷纷投入，有望带动AIGC关联产业链加速发展。
1、具备AI算法商场落地的厂商：科大讯飞、拓尔思。
其中AI龙头科大讯飞，机构做为A股人工智能龙头机构，已在教育、智慧城市、医疗以及C端硬件制品等众多行业实现了人工智能技术变现，收入利润连续增长，在本轮计算机上行市场中，产业龙头有望连续受益。
2、AIGC关联技术贮存的应用厂商：同花顺、三六零、金山办公。
其中AI大模型供给商三六零，数据、算法、算力是AI的三大基石，倘若想推出类Chatgpt级别的制品，海量训练数据、千亿级别参数的大模型以及巨额的算力支出是必不可少的，国内可满足以上要求的机构除互联网巨头外屈指可数，三六零机构则具备相应优良。
3、AI数据行业受益标的：海天瑞声。
海天瑞声开发、生产的训练数据覆盖智能语音、计算机视觉及自然语言处理三大AI核心行业。
4、AI人机交互：汉王科技、云从科技。
汉王科技是人工智能行业的先行者，在视觉图像识别及人机智能交互方面连续投入，持有业内领先的文本图像识别、自然语言处理、生物特征识别、智能视频分析、智能人机交互等人工智能产业链关键技术。
5、AI合成数据潜在受益标的：百度、阿里、腾讯、金山办公、中国电信。
6、具备AI基本的厂商：寒武纪、商汤、海光信息、浪潮信息、中科曙光、景嘉微、联想集团、紫光股份、龙芯中科。
浪潮信息在AIGC赛道已从底层计算能力、中间层大模型算法能力和上层行业应用方面进行布局和待续开发投入，将来将会连续发布AIGC的支撑制品。机构在人工智能服务器行业的市占率位居全世界AI服务器市场第1，在中国市场份额已连续五年保持50%以上。百度是机构重要客户。
 2、数据和通信：
1、AI+数据要素：中国电信、中国联通、中国移动。
三大运营商做为中国算力与数据传输能力的“卖水者”，将有望深度参与AI，在AIGC时代，是运行、储存、交互AI数据的重要基建。其中中国电信在全国6个大区建设核心的、大型的算力集群，承载全国大数据规模AI训练和大规模云端数据推理场景。
2、运营商网络和算力硬件：中兴通讯、紫光股份、锐捷网络。
2022年败兴，中兴通讯等国内ICT厂商加速布局高性能、高算力服务器/交换机制品线，在国内市场中份额连续提高。
3、运营商数据链：中新赛克、浩瀚深度、恒为科技、东方国信、天源迪科。
中新赛克在网络内容安全行业，机构升级网络态势分析系统，开发疫情通行大数据分析系统、运营商网络流量质量监测系统，并得到规模安排。
4、光模块：天孚通信、中际旭创、华工科技、光迅科技、德科立、新易盛、源杰科技。
天孚通信之前定增投入高速光引擎等开发项目，22年已有显著收入，23年仍有望大幅提高。面向全世界AI算力核心芯片龙头厂商体系供货。卡位优良显著！
5、光纤光缆：长飞光纤、亨通光电、中天科技等。
中天科技30年制造经验研发，融合标识解析体系的全国先发优良，以及云原生、区块链、5G、数字孪生、人工智能等行业领先技术。
6、硅光芯片：光库科技、声光电科、赛微电子；
赛微电子以半导体业务为核心，面向物联网与人工智能时代，一方面重点发展MEMS工艺研发与晶圆制造业务，一方面积极布局GaN材料与器件业务，致力于作为国际化知名半导体科技企业集团。
7、数据中心IDC：数据港（龙头），光环新网（龙头），浪潮信息（龙头），奥飞数据（龙头），鹏博士，宝信软件，沙钢股份，杭钢股份，佳力图
8、数据中心温控：英维克、佳力图、润建股份，光环新网、奥飞数据、润泽科技、数据港；
9、云计算&大数据：润泽科技、优刻得、宝信软件；
宝信软件正在积极探索人工智能技术在钢铁行业的创新应用。
十、表示掌控：海康威视、大华股份。
11、GPU：景嘉微、航锦科技，和未上市的地平线、黑芝麻、摩尔线程；
景嘉微机构JM9系列图形处理芯片可应用于地理信息系统、媒介处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能表示和人工智能计算行业。
12、AI训练芯片：寒武纪、商汤（港股）、燧原科技（未上市）；
寒武纪做为智能芯片行业全世界知名的新兴机构，研发了包含“云边端”全算力覆盖的智能处理器和芯片制品、基于寒武纪芯片研发的众多行业处理方法、多样化的人工智能硬件制品等。
13、存算一体化：恒烁股份、东芯股份；
14、PCB/载板：沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术；
随着各行业数字化、物联网和人工智能等应用逐步落地，服务器需要呈现高速增长趋势，深南电路机构将连续加强对关联制品的研发，为市场突破做好技术准备。
3、算力和CPO：
算力的提高是人工智能发展的前提！AI时代的训练和推理环节将来对算力的需要都将成指数级提高，算力供给商长时间受益，并且随着 AI 的快速发展以及下游应用场景的拓展和落地，低功耗高算力处理方法 CPO 需要有望快速提高，业内率先布局并拥有较强实力的厂商有望得到发展先机，享受行业增长的红利。
算力环节三大龙头：浪潮信息、中科曙光、紫光股份，
锐捷网络，机构推出应用 CPO 技术的数据中心交换机，参与编写了 COBO 的 CPO 交换机设计白皮书
中际旭创，机构已发布大功率激光器，重点适用于小尺寸可插拔外边光源模块(ELSFP)、硅光光模块和光电共封模块(CPO)
通宇通讯，“武汉开发中心建设项目”重点内容包含高速光器件封装平台、CPO 共封装工艺及光模块技术和制品等。
中京电子，CPO 技术或作为 AI 高算力下高能效比方法，机构将在高速光模块，交换机及 AI 与数据中心服务器等应用行业加快研发导入
天孚通信，机构正开发“激光芯片集成高速光引擎”目的，目的是研发适用于 CPO 方法运用的高速光引擎
新易盛，机构日前已有布局光电一起封装（CPO）技术方向
光迅科技，机构在光电共封装(CPO)行业有技术贮存
德科立，机构科研 800G 及 CPO(Co-Package Optic 共封装）等更高速率小型化长距离光收发模块的技术方法
仕佳光子，机构研发的 CW DFB 激光器能够用于 CPO ELSFP 光源模块
亨通光电，机构已成功推出国内第1台 3.2T CPO 工作样机
 4、信创和传媒
1、信创：中国软件（两电核心标的龙头），中国长城（两电核心标的龙头），太极股份（两电核心标的）、深桑达A（两电核心标的），用友网络（龙头），初灵信息，中科曙光（海光生态龙头），诚迈科技（鲲鹏产业链），常山北明（鲲鹏产业链），东华软件，金山办公，宝兰德，卓易信息，中孚信息，神州数码（鲲鹏生态龙头）
2、互联网传媒：三七互娱（龙头），凯撒文化（龙头），盛天网络（龙头），富春股份，完美世界，游族网络，世纪华通，掌趣科技，吉比特，电魂网络，顺网科技， 宝通科技，昆仑万维（龙头）、中文在线、视觉中国（龙头）、三七互娱、恺英网络、蓝色光标、三人行、万兴科技。
信创和传媒板块大众比较熟，就不细分写了。
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发表于 2024-9-28 04:21:10